2020年工程起重機(jī)(國內(nèi))市場需求理論上呈現(xiàn)較高的確定性。在更新?lián)Q代和基建拉動之外,風(fēng)電搶裝潮使行業(yè)迎來又一增長風(fēng)口。市場上大、小噸位產(chǎn)品兩端走高,龍頭企業(yè)產(chǎn)銷兩旺,進(jìn)入4月份,徐工起重機(jī)產(chǎn)品每天發(fā)車量達(dá)百臺。
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2020年6月工程起重機(jī)四類起重機(jī)產(chǎn)品共銷售7380臺,同比2019年增加2800臺,增長61%,表現(xiàn)堪比挖掘機(jī)市場。
2020年1-6月起重機(jī)四類產(chǎn)品累計(jì)銷量超4萬臺,與2019年同期相比增長13.5%。其中國內(nèi)市場銷售38261臺,同比增長14%左右。傳統(tǒng)淡季疊加疫情影響,2020年一季度起重機(jī)銷量略有下滑,二季度開始回暖,增速快速回升(41.7%),4月份銷量為上半年月度最高。
具體到機(jī)型,汽車起重機(jī)銷量增幅最大,略高于行業(yè)平均水平,而輪胎起重機(jī)銷量呈負(fù)增長。
汽車起重機(jī):4月銷量逼近歷史峰值
2020年6月汽車起重機(jī)共銷售5459臺,同比增加2410臺,增幅高達(dá)79%。1-6月汽車起重機(jī)累計(jì)銷售29326臺,同比增加3826臺,增長15%。4月份汽車起重機(jī)銷量為6797臺,逼近歷史月度銷量峰值(2011年3月,6860臺),5月份開始汽車起重機(jī)月銷量環(huán)比有所下降。
作為大多數(shù)工況需求度最高的機(jī)型,中小噸位產(chǎn)品愈加火爆,5月份,中聯(lián)重科小噸位汽車起重機(jī)生產(chǎn)、銷售雙雙突破5億元,較2019年最高峰提升53%。另一方面,風(fēng)電搶裝潮拉動下的大噸位產(chǎn)品成為2020年頗受關(guān)注和搶手的產(chǎn)品,租金大幅上漲,超大噸位產(chǎn)品更是“一機(jī)難求”。
1-6月,全地面起重機(jī)共計(jì)銷售371臺,同比2019年(255臺)增長45.5%,遠(yuǎn)高于汽車起重機(jī)整體銷量的增長。其中,650t級及以上用于風(fēng)電吊裝的全地面起重機(jī)銷量同比增長190.9%。
履帶起重機(jī):風(fēng)電機(jī)型暴漲
2020年6月履帶起重機(jī)共銷售282臺,同比增加86臺,增長43.9%。其中,出口銷量35臺,同比減少21臺,下降37.5%。1-6月履帶起重機(jī)累計(jì)銷售1369臺,同比增加58臺,增長4.4%。二季度開始,履帶起重機(jī)銷量恢復(fù)平穩(wěn)增長,增幅保持在40%左右。
按噸位,100t以下履帶起重機(jī)產(chǎn)品為主力,55t和70t產(chǎn)品銷售業(yè)績突出。大噸位風(fēng)電吊裝機(jī)型表現(xiàn)格外亮眼,不完全統(tǒng)計(jì),上半年500t\600t\650t三類履帶起重機(jī)共計(jì)銷售130臺,與2019年同期相比增長超200%。其中,650t履帶起重機(jī)共銷售64臺,650t級及以上履帶起重機(jī)銷量同比增長118.2%。
隨車起重機(jī):率先回暖,整機(jī)增長更明顯
2020年6月隨車起重機(jī)共銷售1619臺,同比增加295臺,增長22.3%。當(dāng)月,隨車起重機(jī)出口銷量為89臺,同比下降35%;整機(jī)銷售646臺,同比減少129臺,下降16.6%;上車銷售973臺,同比增加424臺,大幅增長77.2%。
3月份開始,隨車起重機(jī)銷量增長開始轉(zhuǎn)正,是率先回暖的機(jī)型,早于行業(yè)整體回緩。1-6月,隨車起重機(jī)累計(jì)銷售9416臺,同比增加894臺,增長10.5%。其中,隨車起重機(jī)整機(jī)共銷售4452臺,同比增長23.7%;上車共銷售4964臺,同比增長0.85%,基本與2019年同期持平。1-6月隨車起重機(jī)整機(jī)出口221臺,同比下降46.1%,上車出口260臺,同比下降14.5%。
輪胎起重機(jī):6月增幅最高,半年銷量下滑2.1%
2020年6月輪胎起重機(jī)銷量為20臺,同比增加9臺,增長81.7%,是當(dāng)月銷量增長最快的機(jī)型。1-6月輪胎起重機(jī)累計(jì)銷售140臺,同比減少3臺,下降2.1%,為上半年銷量唯一下滑的機(jī)型。上半年,輪胎起重機(jī)市場波動較大,與出口市場走勢相似,1月、6月銷量同比正增長,增幅在80%以上,而2月銷量同比大幅下滑80%。
出口下滑,仍承壓
2020年1-6月四類起重機(jī)出口情況(數(shù)據(jù)來源:中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會)
全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)萎靡的當(dāng)下,海外疫情形勢依然不明朗,加之愈來愈嚴(yán)峻復(fù)雜的外貿(mào)環(huán)境,出口仍承壓。
2020年1-6月工程起重機(jī)累計(jì)出口銷量出現(xiàn)兩位數(shù)降幅,四類起重機(jī)產(chǎn)品共出口1990臺,比2019年同期減少513臺,下滑20.1%。其中,汽車起重機(jī)(含全地面起重機(jī))仍然是出口占比最大的機(jī)型,占比58.6%;隨車起重機(jī)上半年出口銷量下滑幅度最大,同比下降32.6%。
上半年,起重機(jī)除4月份出口銷量與2019年同期持平外,其他月份出口銷量均呈負(fù)增長,降幅在20%~40%之間。四類起重機(jī)產(chǎn)品出口市場呈現(xiàn)差異化,汽車起重機(jī)3月、6月呈正增長,履帶起重機(jī)5月份小幅增長,隨車起重機(jī)4、5月份實(shí)現(xiàn)大幅增長,而輪胎起重機(jī)6月出口銷量增幅高至75%。
另一方面,個別機(jī)種在出口銷量和金額上都有正增長。100t以上全地面起重機(jī)出口45臺,同比增長45.2%,銷售金額為3722萬美元(約2.6億人民幣),同比增長71.0%。100t以上汽車起重機(jī)出口30臺,同比增長30.4%,但銷售金額(約6297萬人民幣),同比下降了7.51%。
2020年1-6月各類起重機(jī)出口情況