文|儲能100人 鄭宗斌

國網剝離裝備制造業終于迎來實質性進展。

12月23日晚，許繼電氣（000400）、平高電氣（600312）相繼發布公告稱，其控股股東許繼集團、平高集團正在與中國西電集團有限公司籌劃戰略性重組，有關方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批準。

業內人士透露，此次涉及是最大的吊車12000噸吊車的標是最大的吊車12000噸吊車的主要是國家電網有限公司旗下是最大的吊車12000噸吊車的平高集團、許繼集團和山東電工集團，以上三家企業將于年底前并入中國西電集團。

關于國網剝離裝備制造業的傳聞由來已久，之前有消息稱，國網會將這些業務劃歸給各省國資委。

一位國網中層早前曾向“儲能100人”證實，在國網系統內部，關于剝離一次設備業務的方案其實2019年就做好了。一次設備廠商本來就不是國網的資產，是地方劃撥上來的，分離出去各方都能說得過去。

如今，這一剝離計劃已經超過一年時間，至今尚未落定。

有業內人士認為，與劃給各省政府相比，由中國西電集團接管更具有可執行性。中國西電集團和國家電網公司同屬國務院國資委直管央企，雙方之間的股權交易更加透明，可以無償劃轉。

此次資產重組劃撥正是響應中央主輔分離退出競爭性行業的市場改革方針。今年3月22日，中央紀委國家監委網站通報了對國家電網第三輪巡視整改進展情況：國家電網有限公司罕見就主輔分離公開表態，“將以更高的政治站位堅守電網主責主業，下決心退出傳統制造業和房地產業務，堅決按期完成深化集體企業改革任務。”

在今年9月17日國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議上，再度明確要求加快電網企業剝離裝備制造等競爭性業務。

熟悉國網體系的業內人士表示，許繼、平高、山東電工主要是做一次設備的，另外一家制造業南瑞集團以二次設備為主，考慮涉及到電網安全，南瑞估計不在此次剝離范圍內。

據了解，許繼、平高、山東電工除了做電力一次設備外，也是國內儲能行業的主要參與者。如果將許繼、平高、山東電工從電網體系悉數剝離，無疑將對國內現有的儲能格局產生重要影響。

打破電網體系內循環

2018年4月19日，備受業界關注的國網綜能江蘇淮安55.44MW/96.8MWh電網側儲能項目開標，拿下項目總包的是山東電工，以2.4億元中標。

讓外界感慨的是，此項目的投資商是國網綜能，租賃方是國網江蘇公司，最主要的設備集成又被山東電工拿下。

如此一來，電網側儲能已形成電網體系內循環，在這個高度封閉的市場，第三方投資商只有旁觀的份兒。

不僅是江蘇市場，在2018年河南、湖南、浙江的電網側儲能浪潮中，作為投資者為各省網公司提供儲能租賃服務的，都是國網旗下各兄弟單位。

據“儲能100人”統計，作為電網側儲能投資者的業主單位，一共有七家，分別是平高電氣、許繼集團、山東電工、國網綜能、國網江蘇綜合能源、國網湖南綜合能源、浙江華云電力。這些公司都是國網直屬或者各省網公司下屬企業。

實際上，在電網側儲能被叫停后，在2020年火熱的風光儲這一應用場景，電網系公司平高、許繼、南瑞、山東電工亦大展拳腳，占有不少份額。

國網系公司開展儲能業務，除了對電力系統有深刻理解外，自然也有系統內的便利因素，深厚的電網背景自然是其它玩家不可企及的。

在很多儲能設備商看來，剝離裝備制造業將意味著電網公司將會更加聚焦電網主業，與電網相關的輔業進行全面市場化，有利于大家在更加公平的環境中競爭。

新霸主接踵而至？

2017年底，國家電網公司高調宣布開辟“第二戰場”，即開展綜合能源業務。國網提出各省公司應將綜合能源業務作為主營業務，推動公司由電能供應商向綜合能源服務商轉變，打造新的利潤增長點，提升公司市場競爭力。

這一戰略真正的轉折點發生在今年1月15日，國網節能公司正式更名為國網綜合能源服務集團，這并非一次簡單的更名，在國網公司的授意下，國網綜能服務集團成為與各省綜能服務公司建立資本紐帶關系的平臺公司，通過參股各省綜能服務公司，形成合力。

國網綜能服務集團董事長、黨委書記任偉理在今年11月舉辦的2020全球智慧能源高峰論壇上表示，國網綜能服務集團和27個省公司的綜合能源服務公司已建立產權紐帶，形成集團化運作的組織架構，體制變革已經完成，在今年年底以前，將實現財務并表。

“儲能100人”從當前公開查詢到的企業工商信息來看，國網綜能服務集團已登記成為省綜能公司股東的共有13家，大多持股在50%左右；其余15家尚未見股權結構變化，很可能是因為尚未完成工商注冊信息變更。

在國網綜能統領的軍團作戰下，國網綜合能源服務業務增長十分迅猛。近日，國家電網宣布，2020年其綜合能源業務板塊營收將達到240億元，同比增長88%。

儲能作為綜合能源體系的紐帶，已成為國網綜合能源服務不可或缺的一環。2020年，國網北京、山東、湖南、安徽省綜合能源服務公司相繼有不少儲能項目動工，合計接近150MWh。

與此同時，國網綜能攜手寧德時代、上海電氣在全國開啟了新一輪的跑馬圈地，已儲備儲能項目超過5GWh。

事實上，許繼、平高、山東電工的剝離不僅有利于其它民營企業，也讓國網綜能在整個國網儲能體系內將處于更加有利的位置，短期內沒有其它企業能撼動其在國網系統中的地位。

根據國網公司的內部預測，隨著新能源裝機的不斷增長、儲能技術的成熟和成本的下降，到2025年，儲能電站的年新增容量將達到25GW，帶動相關投資約1300億元。顯然，國網肯定不愿意放棄這塊蛋糕。

然而按照新電改“放開兩頭、管住中間”的原則，骨干輸電網屬于電網自然壟斷業務，儲能投資建設、儲能裝備制造顯然屬于競爭性業務，競爭性業務就需要全面推向市場。那么，電網公司在未來的儲能大潮中究竟該扮演怎樣的角色，還有待定論。

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