1月30日晚間，山河智能發(fā)布詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告，以及公司實(shí)際控制人擬發(fā)生變更等公告。至此，廣州萬(wàn)力投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)力投資”）入主湖南上市公司山河智能已成定局。

本次權(quán)益變動(dòng)后，萬(wàn)力投資實(shí)際控制山河智能 28.43%的表決權(quán)，成為上市公司的控股股東，廣州市人民政府成為上市公司實(shí)際控制人。公告顯示，萬(wàn)力投資為廣州萬(wàn)力集團(tuán)有限公司旗下全資子公司，是廣州市人民政府的全資孫公司。

山河智能混改加速

廣州國(guó)資16.46億元入主

公告顯示，山河智能控股股東何清華擬向萬(wàn)力投資轉(zhuǎn)讓所持6544.05萬(wàn)股，占總股本比例為6.1966%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)5.24億元，即每股8元。同時(shí)萬(wàn)力投資擬受讓海厚泰、金鷹基金吊車、創(chuàng)金基金合計(jì)持有上市公司8615.34萬(wàn)股股份，占總股本比例為8.1579%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為6.51億元。上述兩筆交易總價(jià)為11.75億元。同時(shí)，何清華擬通過表決權(quán)委托的方式將山河智能8%的表決權(quán)委托給萬(wàn)力投資行使。

除此之外，萬(wàn)力投資的關(guān)聯(lián)方廣州恒翼投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“恒翼投資”）擬受讓金元基金、蘇州魯鑫合計(jì)持有的6417.97萬(wàn)股，占總股本比例為6.0772%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為4.71億元。恒翼投資成立于2019年1月份，尚未實(shí)際開展經(jīng)營(yíng)，萬(wàn)力投資持有恒翼投資99.92%出資份額，恒翼投資實(shí)際控制人為廣州市人民政府。

由此，萬(wàn)力投資及其關(guān)聯(lián)方實(shí)際出資16.46億元，控制山河智能28.43%的表決權(quán)，萬(wàn)力投資將成為上市公司的控股股東，廣州市人民政府成為山河智能的實(shí)際控制人。

公告顯示，2018年12月21日，廣州國(guó)資旗下的萬(wàn)力投資已向山河智能實(shí)際控制人何清華支付3000萬(wàn)元誠(chéng)意金。雙方約定，待取得深交所確認(rèn)函后，萬(wàn)力投資將支付2.94億元，待辦理完畢股份交割手續(xù)后，萬(wàn)力投資將支付剩余所有款項(xiàng)。

山河智能表示，本次方案完成后，萬(wàn)力投資實(shí)際控制山河智能28.43%的表決權(quán)，成為公司控股股東，廣州市人民政府成為公司實(shí)際控制人。同時(shí)，萬(wàn)力投資表示，未來(lái)不排除在合法合規(guī)且不違背相關(guān)規(guī)則和承諾的前提下，選擇合適的時(shí)機(jī)謀求繼續(xù)增持上市公司股份。

值得一提的是，萬(wàn)力投資交易對(duì)手方何清華不僅是山河智能的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，還是中南大學(xué)博士生導(dǎo)師、機(jī)械電子工程學(xué)科帶頭人、中南大學(xué)智能機(jī)械研究所所長(zhǎng)。何清華在機(jī)、電、液系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，享受國(guó)務(wù)院特殊政府津貼。在他的倡導(dǎo)下，山河智能踐行先導(dǎo)隨車吊式創(chuàng)新模式，為山河智能打造了獨(dú)特的差異化競(jìng)爭(zhēng)基因，在工程機(jī)械行業(yè)獨(dú)樹一幟。此外，山河智能正在推行的“一點(diǎn)三線”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，促成山河智能跨越式發(fā)展，也充分體現(xiàn)何清華的戰(zhàn)略前瞻能力。

溢價(jià)近40%收購(gòu)

山河智能相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“我們和萬(wàn)力投資高度評(píng)價(jià)這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。萬(wàn)力投資認(rèn)可我們的內(nèi)在價(jià)值，也認(rèn)可我們?cè)诠こ虣C(jī)械等領(lǐng)域所做的工作和付出的努力，正因?yàn)槭情L(zhǎng)期看好我們的發(fā)展前景，所以雙方在很短時(shí)間內(nèi)就促成了這次股權(quán)交易。”

他同時(shí)表示，今后雙方在合作的基礎(chǔ)上，萬(wàn)力投資將發(fā)揮集團(tuán)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源整合能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在工程機(jī)械專業(yè)設(shè)備制造領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的盈利能力，把山河智能打造成國(guó)有資本運(yùn)作平臺(tái)，提升股東回報(bào)。“本次交易特別對(duì)山河智能核心管理人員和核心技術(shù)人員離職率進(jìn)行約束，側(cè)面反映廣州萬(wàn)力對(duì)現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。”

《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，萬(wàn)力投資成立于2017年4月份，旗下除有恒鼎投資、恒翼投資等投資公司之外，還擁有萬(wàn)力環(huán)保科技、廣州化工交易中心等控股子公司，業(yè)務(wù)體系較為豐富。萬(wàn)力投資屬于廣州萬(wàn)力集團(tuán)有限公司旗下全資子公司，為廣州市人民政府的全資孫公司。廣州萬(wàn)力集團(tuán)則擁有地產(chǎn)、橡膠、涂料、輪胎、乳膠、氯堿、資產(chǎn)管理等多項(xiàng)事業(yè)。

1月30日，山河智能收盤價(jià)為5.58元/股，而萬(wàn)力投資及其關(guān)聯(lián)方恒翼投資購(gòu)買均價(jià)為每股7.63元，以昨日收盤價(jià)計(jì)算，該筆交易溢價(jià)率為36.74%。

近期，華創(chuàng)證券、太平洋證券等多家券商紛紛發(fā)布工程機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告，對(duì)該行業(yè)表二手吊車示積極樂觀態(tài)度。華創(chuàng)證券分析師李佳指出，隨著環(huán)保政策收緊，新舊設(shè)備替代，軌道交通投資加速，地產(chǎn)新項(xiàng)目開工維持穩(wěn)定，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深入發(fā)展等利好因素影響，工程機(jī)械行業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)還將維持盈利水平高、現(xiàn)金流量好、整體有序擴(kuò)張的良好局面。

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