文／瓦叔 疏桐

近期，遼寧、吉林、寧夏、江蘇、浙江、廣東等地相繼發(fā)布有序用電或限電通知。

力度較大是吊車的寧夏，甚至強制高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月。廣東和江蘇作為制造大省，也對很多制造業(yè)企業(yè)實施拉閘限電，強制減產(chǎn)。目前，江蘇省生產(chǎn)企業(yè)實行開二停二，產(chǎn)能被強行壓減一半。

至今，已有20余家上市公司發(fā)布了臨時停產(chǎn)或臨時限產(chǎn)是吊車的公告，“電力供應(yīng)緊張”、“配合地區(qū)’能耗雙控’是吊車的要求”等字眼頻繁出現(xiàn)。

電力供應(yīng)緊張波及面比較廣的是東北地區(qū)。往年電力供應(yīng)緊張時，很少拉民用電，但是今年東北地區(qū)甚至需要限制民用電的地步。

此舉有部分地方為完成能源“雙控”目標(biāo)，關(guān)停了諸多小煤礦，遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展有關(guān)。但據(jù)「」從多個權(quán)威機構(gòu)了解，大面積拉閘限電包括多重因素，如水電發(fā)電能力下降，新能源利用小時數(shù)降低，但核心原因是煤炭價格大幅上漲。

五大原因?qū)е吕l限電

首先，能源“雙控”的確是此次大面積拉閘限電原因之一。

黨的十八屆五中全會提出實行能源消耗總量和強度“雙控”行動。在此之前，我國從“十一五”開始把單位GDP能耗降低作為約束性指標(biāo)，“十二五”起將又提出合理控制能源消費總量的要求。“十三五”時期開始實施能耗總量和強度“雙控”行動，明確要求到2020年單位GDP能耗比2015年降低15%，能源消費總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。

但是“十三五”時期能源“雙控”是按照五年期進行考核，這也是去年底浙江等地區(qū)拉閘限電的最核心原因。

去年我國提出“雙碳”目標(biāo)后，形勢發(fā)生了重大變化。去年四季度，尤其是今年以來能源消費不降反升，按照這一趨勢完成“雙碳”目標(biāo)壓力大增。中央不得不調(diào)整考核時間表，將每五年考核一次改為年度考核。

其次，國內(nèi)煤炭供給不斷趨緊，進口煤銳減。

今年年初，各省為落實“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，對小煤窯做了嚴(yán)格的控制，甚至是關(guān)停。有數(shù)據(jù)顯示，今年小煤窯關(guān)停了10億噸生產(chǎn)能力，嚴(yán)重影響了煤炭供給。不過，上半年我國煤炭產(chǎn)量依然保持增長態(tài)勢，共生產(chǎn)原煤19.49億噸，同比增長6.4%。

與此同時，受中澳關(guān)系轉(zhuǎn)惡影響，進口煤炭質(zhì)和量均有明顯下降。進口煤質(zhì)較差嚴(yán)重影響了沿海火電企業(yè)發(fā)電能力，影響約1億千瓦供電。停止澳煤進口的確成為煤價首次破千的導(dǎo)火索。上半年，我國進口煤炭1.40億噸，大幅下降19.7%。

今年上半年，我國煤炭供給總量為20.89億噸，總消費量約21.35億噸，供需動態(tài)缺口約為4600萬噸。

第三，清潔能源發(fā)電能力大幅下滑。按照去年底口徑，水電占我國總發(fā)電量比重在18%左右。但今年主要地區(qū)來水偏少，導(dǎo)致水電發(fā)電能力下降。今年1-8月份，我國水電利用小時數(shù)為2360小時，同比下滑了78小時，發(fā)電量占比下滑至14.1%。按照去年底口徑，太陽能發(fā)電量約占全國3.5%左右，但是1-8月全國太陽能發(fā)電設(shè)備平均利用小時896小時，同比降低1小時，發(fā)電占比下滑至2.2%。

第四，能源消費量大幅大漲。受疫情影響，國際訂單大規(guī)模向中國轉(zhuǎn)移，加速了中國的能源消費。今年1-8月份，全國全社會用電量高達5.47萬億千瓦時，同比飆升13.8%。在清潔能源發(fā)電能力下滑形勢下，發(fā)電的增量絕大多數(shù)由火電來貢獻，火力發(fā)電量占比由去年底的67.88%上漲到1-8月份的71.9%，一增一減導(dǎo)致電煤需求大幅增加。

第五，國際通脹導(dǎo)致煤價大幅飆升，帶動我國煤炭價格持續(xù)上漲。截至2020年年底，為應(yīng)對疫情，全球主要八大經(jīng)濟體共新增14萬億美元，增幅高達20%，大量流動資金的釋放使得國際投機資本具有了操作空間，推動煤炭等大宗商品價格大幅上漲。國際煤價在通脹形勢下已經(jīng)上漲至近十年來的高位。

在多重因素疊加下，國內(nèi)煤炭價格開始飆升。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的中國沿海電煤采購價格指數(shù)顯示，9月16日到9月23日，動力煤價格達到1086元/噸，同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。煤炭價格暴漲，火力發(fā)電廠發(fā)電越多賠錢越多。每發(fā)一度電要虧損七八分甚至一毛錢，導(dǎo)致發(fā)電意愿下滑。

成本如何傳導(dǎo)？

那么火電廠為什么會出現(xiàn)嚴(yán)重虧損？

“市場煤、計劃電”帶來的煤電頂牛格局是導(dǎo)致這一問題的核心機制。目前，我國煤炭價格實行市場價，但電價卻被政策嚴(yán)重束縛。一旦煤價大幅上漲，火電廠便被迫戴著鐐銬跳舞。

過去，為緩解電廠巨額虧損，政府曾于2004年年底推出煤電聯(lián)動政策。該政策規(guī)定，以不少于6個月為一個周期，如周期內(nèi)煤價上漲或下跌幅度同比超過5%的話，那么電價必須隨之相應(yīng)調(diào)整。煤價上漲新增成本中的30%由發(fā)電廠自行承擔(dān)，70%由國家調(diào)整電價來解決。但是這一聯(lián)動政策并未得到有效執(zhí)行。

自2020年1月1日起，我國又全面取消煤電價格聯(lián)動機制，實行多年的“標(biāo)桿上網(wǎng)電價機制”改為“基準(zhǔn)價+上下浮動”的市場化機制。其中，基準(zhǔn)價按各地此前燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價確定，浮動范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，具體電價由發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶等通過協(xié)商或競價確定。

如果煤價保持穩(wěn)定，該機制尚能有效運轉(zhuǎn)，一旦煤價大幅上漲，上浮限額無法覆蓋成本增加，火電價格便無法反應(yīng)真實電價，從而影響正常市場運轉(zhuǎn)。

上個月，大唐國際、北京國電電力、京能電力、華能集團華北分公司等11家燃煤發(fā)電企業(yè)曾聯(lián)名向北京市城市管理委員會上書，請求重新簽訂北京地區(qū)電力直接交易2021年10—12月的年度長協(xié)合同。截至目前，該申請尚無結(jié)論。

在電力供應(yīng)嚴(yán)重緊張形勢下，只能拉閘限電保障電網(wǎng)安全。電是一種特殊商品，發(fā)與用電必須時刻保持平衡，一旦出現(xiàn)嚴(yán)重不平衡，將造成電網(wǎng)安全事故，甚至出現(xiàn)區(qū)域性大停電。

如果電價擁有傳導(dǎo)機制，將會提高供電企業(yè)發(fā)電意愿，減少高峰時刻用電，大幅緩解供電壓力。但是我國電價傳導(dǎo)機制尚未真正建立。

從全球主要國家看，能源轉(zhuǎn)型都付出了較高的成本。但是多年來，我國電價不僅沒有上漲，反而有所下滑。尤其是最近幾年，每年兩會期間，政府都會要求對工商業(yè)電價進行一定幅度降價。

但是這與能源轉(zhuǎn)型趨勢并不一致。

近年來，風(fēng)電和光伏等新能源裝機持續(xù)增長，新能源發(fā)電量占比已經(jīng)超過10%。風(fēng)電和光伏發(fā)電能力和水電一樣“看天吃飯”，充當(dāng)調(diào)峰作用的儲能因為商業(yè)模式未能有效建立，裝機規(guī)模遠低于規(guī)劃目標(biāo)。在嚴(yán)控煤炭的政策要求下，一旦可再生能源發(fā)電能力下降，必然會出現(xiàn)供電緊張。

同時，新能源發(fā)電雖然成本低，但是由于具有波動性和間歇性，電網(wǎng)為了消納新能源付出的系統(tǒng)成本高。目前的電力市場化改革未能充分體現(xiàn)這一點。特別是罕見天象、極端天氣下，電力可靠供應(yīng)難度將進一步增加。

在“雙碳”目標(biāo)形勢下，未來可再生能源占比越高，供電波動性就越大。同時，電價傳導(dǎo)機制未能有效建立，用戶依然保持傳統(tǒng)的用電習(xí)慣，無法根據(jù)電價做出響應(yīng)。在某一個時刻或一段時間，發(fā)電與用電出現(xiàn)不平衡將成為常態(tài)。

所以，未來必須建立有效的電價傳導(dǎo)機制。即在供不應(yīng)求時，在高電價影響下，用戶減少不必要用電，在供電充足時，利用低電價刺激用戶消費，從而達到發(fā)用電實時平衡。

這不是用戶愿意看到的，他們既不愿意付出高電價成本，也不愿改變用電習(xí)慣。他們最希望看到的是電價又便宜又充足，能時刻任性地用上電。

但是伴隨新能源裝機大規(guī)模增長，未來用戶只能有兩個選擇，要么在高峰用電時刻付出較高成本實現(xiàn)“用電自由”，要么改變自身用電習(xí)慣，盡量減少在高峰時刻用電。

當(dāng)然還有第三種選擇，在某些時刻被拉閘限電，即便花高價也買不到電。

你愿意被拉閘限電，還是愿意溢價買電，還是改變用電習(xí)慣？