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概括

本季度開發(fā)運(yùn)營(yíng)

本季度消費(fèi)和利用評(píng)估

下季度消費(fèi)形勢(shì)研究與判斷

01 本季度開發(fā)運(yùn)營(yíng)情況

一季度風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模恢復(fù)合理區(qū)間，海上風(fēng)電快速發(fā)展。

一季度，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量677萬(wàn)千瓦，較去年一季度受疫情影響極低值有明顯增長(zhǎng)，較疫情下高峰明顯回落。去年第四季度搶裝。新增裝機(jī)容量較大的省份包括內(nèi)蒙古東部86萬(wàn)千瓦、廣東82萬(wàn)千瓦、山東64萬(wàn)千瓦、湖北61萬(wàn)千瓦。截至3月底，全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量2.860億千瓦，同比增長(zhǎng)34.7%。

一季度，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)發(fā)電量123萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)488%。截至3月底，全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量1022萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)66.5%。海上風(fēng)電裝機(jī)容量占全部風(fēng)電裝機(jī)容量的3.6%，比上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。

截至3月底，各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）及占全區(qū)總裝機(jī)容量比例

風(fēng)電發(fā)展繼續(xù)向消納條件較好的中部、東部和南部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

一季度，中部、東部和南部地區(qū)新增風(fēng)電363萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的53.6%。截至3月底，中部、東部和南部地區(qū)累計(jì)裝機(jī)9461萬(wàn)千瓦，占比比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)至33.1%。一季度，增加2.8個(gè)百分點(diǎn)，中、東、南地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高。

一季度各地區(qū)新增（左）和累計(jì)（右）并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）

一季度光伏裝機(jī)容量增速平穩(wěn)。

一季度，全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量533萬(wàn)千瓦，整體處于相對(duì)穩(wěn)定合理的區(qū)間。新增裝機(jī)容量較大的省份包括山東105萬(wàn)千瓦、陜西49萬(wàn)千瓦、安徽47萬(wàn)千瓦、廣東43萬(wàn)千瓦、江蘇40萬(wàn)千瓦。截至3月底，全國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量2.59億千瓦，同比增長(zhǎng)24.2%。

截至3月底，各地區(qū)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）及占全區(qū)總裝機(jī)容量比例

分布式光伏發(fā)展迅速

一季度，全國(guó)新增并網(wǎng)分布式光伏裝機(jī)容量281萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)76.7%。新增分布式光伏占全國(guó)光伏新增裝機(jī)總量的54.7%。同比提高11.2個(gè)百分點(diǎn)。截至3月底，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)容量8134萬(wàn)千瓦二手吊車，占光伏裝機(jī)總量的31.4%，比上季度提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。

一季度各地區(qū)新增（左）和累計(jì)（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）

風(fēng)電、光伏發(fā)電占比12.7%。

一季度，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電1727億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)50.3%；光伏發(fā)電688億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)30.3%。風(fēng)電、光伏累計(jì)發(fā)電量2415億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)44.0%，占總發(fā)電量的12.7%，增長(zhǎng)1.同比增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)。

截至3月底，各地區(qū)累計(jì)風(fēng)力發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占全區(qū)總發(fā)電量的比例

截至3月底，各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占該地區(qū)總發(fā)電量的比重

02本季度消費(fèi)使用情況評(píng)價(jià)

全國(guó)風(fēng)電利用率96%，光伏利用率97.5%。新能源的整體消費(fèi)和利用率較高。

一季度，全國(guó)風(fēng)電利用率為96.0%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。受風(fēng)況良好影響，限電72.00億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)27.9%；全國(guó)光伏發(fā)電利用率97.5%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，棄置光伏發(fā)電量17.3億千瓦時(shí)，同比下降1.1%。

截至3月底全國(guó)棄風(fēng)率月度變化

截至3月底，各地區(qū)累計(jì)棄風(fēng)電量（億千瓦時(shí)）和棄風(fēng)率

截至3月底全國(guó)棄用率月度變化

截至3月底，各地區(qū)累計(jì)光廢量（億千瓦時(shí)）及光廢率

全國(guó)用電量同比增長(zhǎng)21.2%，為新能源消費(fèi)創(chuàng)造了有利條件。

一季度，全國(guó)用電量1919億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.2%，增速比四季度提高13.1個(gè)百分點(diǎn)去年的一個(gè)季度。分行業(yè)看，第三產(chǎn)業(yè)用電量增長(zhǎng)較快，達(dá)到28.2%。分地區(qū)看，華中、華東、華南地區(qū)用電量增速高于全國(guó)平均水平。

一季度各地區(qū)用電量同比增速

多地積極探索新模式，促進(jìn)新能源消費(fèi)。

新疆啟動(dòng)5G基站全綠電力交易。1月份490個(gè)5G基站完成月度合同電力轉(zhuǎn)讓交易，累計(jì)完成全綠色電力交易450萬(wàn)千瓦時(shí)。在降低5G基站運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，為新能源消費(fèi)開辟了新空間。.

青海省印發(fā)《關(guān)于印發(fā)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）》的通知。對(duì)電網(wǎng)供電，每千瓦時(shí)給予0.10元的運(yùn)行補(bǔ)貼。

江蘇春節(jié)期間，開展了對(duì)河谷用電需求的響應(yīng)。本次需求響應(yīng)共有645名用戶參與，3天6次補(bǔ)電共1652萬(wàn)千瓦，累計(jì)推動(dòng)清潔能源消費(fèi)1.2億千瓦時(shí)。

山西開展了電力調(diào)峰控制負(fù)荷參與試點(diǎn)，累計(jì)用戶最大響應(yīng)負(fù)荷12兆瓦風(fēng)電發(fā)電量，響應(yīng)功率約36兆瓦時(shí)。

湖南正在試點(diǎn)建立風(fēng)電與新能源汽車充電互動(dòng)綠色電力交易體系，以新能源汽車充電負(fù)荷推動(dòng)湖南省低水平風(fēng)電定向消納。

海南首座“風(fēng)儲(chǔ)充換電”集中充換電電站投運(yùn)，通過(guò)電動(dòng)汽車有序充電、協(xié)同控制，促進(jìn)新能源就地消納。

華北地區(qū)棄風(fēng)率7.2%，棄風(fēng)率3.1%，同比分別下降1.4和1.8個(gè)百分點(diǎn)——年。消費(fèi)形勢(shì)總體向好。其中，蒙西地區(qū)棄風(fēng)棄光較為嚴(yán)重。

一季度，華北地區(qū)累計(jì)棄風(fēng)42.6億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率7.2%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)；棄電總量6.3億千瓦時(shí)，平均棄電率3.1%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，京津基本不存在棄電問(wèn)題，山西、山東消費(fèi)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，河北保持穩(wěn)定的消費(fèi)形勢(shì)。

需要注意的是，由于蒙西西部對(duì)能源消費(fèi)實(shí)行雙重控制，部分地區(qū)對(duì)高耗能行業(yè)采取了更嚴(yán)格的限產(chǎn)措施，全社會(huì)用電量增速為全國(guó)最低。在此情況下，一季度限電率為13.3%。雖然同比下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍是全國(guó)最高水平；棄風(fēng)率4.5%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，成為全國(guó)棄風(fēng)率第三高的省份。

西北地區(qū)棄風(fēng)率5.7%，棄光率5.1%，同比分別下降1.9和0.6個(gè)百分點(diǎn)- 同比。總體情況良好，其中青海去年區(qū)域內(nèi)搶裝造成的消費(fèi)壓力開始顯現(xiàn)。

一季度，西北地區(qū)風(fēng)電棄風(fēng)總量20.9億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率5.7%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；棄電量10.5億千瓦時(shí)，平均棄電量5.1%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，總體消費(fèi)情況還是比較好的。

其中，去年四季度，青海新能源集中裝機(jī)并網(wǎng)。由于新的本地消納空間和目前清宇直流輸電能力有限，一季度棄風(fēng)率和棄風(fēng)率均達(dá)到1。2.1%和10.1%，同比分別上升9.3和3.3個(gè)百分點(diǎn)。

陜西和寧夏也有類似的問(wèn)題。一季度限電率分別為3.5%和3.7%，同比分別提高2.5和0.4個(gè)百分點(diǎn)。甘肅、新疆限電問(wèn)題持續(xù)改善。一季度，棄風(fēng)率分別下降到4.4%和6.5%，棄光率分別下降到1.9%和1.。@>2%。

東北地區(qū)棄風(fēng)率略有上升，基本無(wú)棄光現(xiàn)象。

由于去年四季度風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模較大，一季度東北地區(qū)風(fēng)電累計(jì)棄風(fēng)7.5億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率上升7.5億千瓦時(shí)。 @1.1個(gè)百分點(diǎn)至2.9%，基本沒(méi)有光的浪費(fèi)，新能源的消費(fèi)利用保持在較好水平。

中部、東部和南部地區(qū)總體消費(fèi)形勢(shì)較好，部分地區(qū)棄風(fēng)、棄光少。

一季度，中部、東部和南部地區(qū)減少風(fēng)電0. 9億千瓦時(shí)。其中，河南和貴州因去年四季度新能源裝機(jī)較多而出現(xiàn)少量棄風(fēng)。除了西藏，其他地區(qū)都沒(méi)有棄光。

03下一季度消費(fèi)情況研究

新能源年度管理辦法有望在二季度正式出臺(tái)，風(fēng)電和光伏并網(wǎng)建設(shè)有望提速。

根據(jù)國(guó)家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》，建立有保障、市場(chǎng)化的并網(wǎng)多元化保障機(jī)制。各省（區(qū)、市）將完成年度非水電最低消納責(zé)任權(quán)重所需的新增并網(wǎng)項(xiàng)目。電網(wǎng)公司將實(shí)行保本并網(wǎng)，2021年保本并網(wǎng)規(guī)模優(yōu)先安排存量項(xiàng)目。預(yù)計(jì)二季度文件正式下發(fā)后，風(fēng)電、光伏新并網(wǎng)速度將加快。

部分地區(qū)需關(guān)注棄風(fēng)棄光增長(zhǎng)情況風(fēng)電發(fā)電量，合理安排并網(wǎng)投運(yùn)時(shí)間。

由于去年四季度新能源裝機(jī)規(guī)模較大，2021年一季度青海棄風(fēng)棄光同比明顯增加。陜西、河南和貴州也經(jīng)歷了棄風(fēng)和太陽(yáng)能的增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，合理安排新項(xiàng)目并網(wǎng)投運(yùn)時(shí)間。尤其是一季度青海棄風(fēng)率躍升至全國(guó)第二。要進(jìn)一步提高青豫特高壓通道輸電能力二手吊車，加快新能源配套并網(wǎng)輸電工程建設(shè)，優(yōu)先解決現(xiàn)有工程耗電問(wèn)題。

全國(guó)大部分地區(qū)風(fēng)速隨月呈遞減趨勢(shì)，水平面總暴露量隨月呈遞增趨勢(shì)。

據(jù)中國(guó)氣象局預(yù)測(cè)，在風(fēng)能資源方面，2021年二季度，隨著逐月增加，全國(guó)大部分地區(qū)風(fēng)速將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。風(fēng)速高的地區(qū)主要分布在東北、內(nèi)蒙古、西北中部、青藏高原、川西高原、云貴高原等地。6.0m/s; 低風(fēng)速區(qū)一般分布在新疆西部和中部、東北和西南地區(qū)南部、江漢、江南、華南等地。平均風(fēng)速一般低于5.0m/s；除上述以外的其他地區(qū)風(fēng)速一般在5.0m/s～6.0m/s之間。在太陽(yáng)能資源方面，2021年二季度，全國(guó)大部分地區(qū)輻射水平總平均水平呈逐月上升趨勢(shì)。總平均水平暴露的低值區(qū)主要分布在西南東部、華南大部和江南南部；高價(jià)值區(qū)域主要分布在西南西部、西藏、西北西部和中部、內(nèi)蒙古和華北北部。

附圖1 2021年4月全國(guó)平均風(fēng)速分布預(yù)測(cè)圖

附圖2 2021年4月全國(guó)水平輻照總量預(yù)測(cè)圖

附圖3 2021年5月全國(guó)平均風(fēng)速分布預(yù)測(cè)圖

附圖4 2021年5月水平輻射暴露總量預(yù)測(cè)圖

附圖5 2021年6月全國(guó)平均風(fēng)速分布預(yù)測(cè)圖

附圖6：2021年6月水平輻射總暴露量預(yù)測(cè)圖