01 全球海上風電概況

2018年，全球海上風電市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)全球風能理事會（GWEC）統(tǒng)計，2018年全球海上風電新增裝機容量約為4.5GW，與2017年基本持平，占8.全球風電新增裝機容量的8%；截至2018年底，全球海上風電累計裝機容量為23.1GW海上風電發(fā)展趨勢，比2017年增長24%，占全球風電總裝機容量的近4%。

以中國為代表的歐洲和亞洲仍是全球最大的海上風電市場。其中二手吊車，英國、德國和中國繼續(xù)占據(jù)全球海上風電累計裝機容量前三位，分別達到8GW、6.4GW和4.6GW。這三個國家的總裝機容量占全球總?cè)萘康?0%以上（圖片1）.

圖1：2018年世界各國海上風電累計裝機容量占比

在新增裝機容量方面，各國略有變化。據(jù)GWEC統(tǒng)計，中國首次成為海上風電新增裝機容量最大的國家，以1.8GW位居世界第一。緊隨其后的是英國和德國，新增裝機容量分別為1.3 GW和0.9 GW（圖2）.

圖2：2015-2018年世界各國海上風電新增裝機容量（MW）

此外，亞洲其他國家和地區(qū)的發(fā)展趨勢也越來越明顯。其中，中國臺灣地區(qū)（2018年招標規(guī)模達到1664兆瓦）、韓國和日本正在推進項目投資和供應鏈建設。雖然越南和印度仍處于市場發(fā)展的早期階段，但其海上風電發(fā)展?jié)摿α己茫謩e達到27GW和60GW。政府部門的承諾和支持將對保持亞洲海上風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭起到重要作用。

02主要市場介紹

歐洲為全球海上風電提供穩(wěn)固的市場需求

截至2018年底，歐洲海上風電累計裝機容量達到18.3GW，繼續(xù)保持全球最大海上風電市場的地位。根據(jù)歐洲風能協(xié)會（WindEurope）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2018年歐洲共有18個新海上風電場并網(wǎng)，新增海上風電機組409臺，新增裝機容量< @2.65GW，保持相對穩(wěn)定的發(fā)展。規(guī)模和速度。

英國海上風電累計裝機容量居歐洲首位，占比44%；德國位居第二，占比34%；其次是丹麥 (7%)、比利時 (6.4%) 和荷蘭 (6%)。前五名國家占歐洲市場的98%。其他國家（如西班牙、芬蘭、法國、瑞典、挪威和愛爾蘭）的總裝機容量僅為2%（圖3）.

圖3：歐洲各國海上風電累計裝機容量 資料來源：歐洲風能協(xié)會

在海上風電制造方面，西門子歌美颯和三菱重工維斯塔斯海上風電占據(jù)歐洲海上風電新增市場95%的份額，分別達到6<@2.2%和33.3%（圖4）。

圖4：2018年歐洲海上風電廠商市場新情況

海上風力發(fā)電機的額定功率逐漸增加。2018年風電機組平均單機裝機功率提升至6.8MW，比上年增長15%。隨著新型號設計的公布，預計這些設備將在未來幾年內(nèi)推出。電力將繼續(xù)增長并實現(xiàn)商業(yè)化。

中國已成為全球最大的新型海上風電市場

隨著開發(fā)技術和產(chǎn)業(yè)鏈實力的不斷進步，近年來我國海上風電穩(wěn)步推進。據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會（CWEA）統(tǒng)計，2018年我國海上風電累計裝機容量約4.44GW二手吊車，新增裝機容量達到1. 65GW，同比增長4<@2.7%（圖5）），成為全球新增裝機容量最大的國家。

圖5：2015-2018年中國新增海上風電及累計裝機容量（GW）

中國整機廠商的市場份額高度集中。截至2018年海上風電發(fā)展趨勢，國內(nèi)前十大海上風電制造企業(yè)市場占有率超過99%。其中，排名前三的公司（上海電氣、遠景能源、金風科技）約占總份額的85%（圖6）.

圖6：2018年中國海上風電廠商累計裝機容量占比

經(jīng)過多年的設計和施工經(jīng)驗的改進和積累，我國海上風電成本不斷下降。江浙海上風電每千瓦成本約為1.400萬-1.6萬/kW，廣東、福建成本約為1.6-1.9 萬元/千瓦。

穩(wěn)定的政策環(huán)境有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。到目前為止，今年已經(jīng)出臺了兩項影響海上風電的重大政策。一是可再生能源消納責任權重政策，將為沿海風資源好、非水可再生能源占比低的省份發(fā)展海上風電提供良好契機；2012年電價調(diào)整并未對海上風電項目平價提出具體要求。這為海上風電項目未來2-3年繼續(xù)夯實產(chǎn)業(yè)基礎提供了重要窗口期。總體來說，我國海上風電還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初級階段，

03 全球海上風電展望

據(jù)GWEC預測，未來5年，海上風電將成為名副其實的全球市場，每年新增裝機容量不斷增加，亞洲成為裝機增長的主要市場之一（圖7）.到2023年，全球每年新增海上風電裝機容量將從2018年的8%左右占風電市場總量的22%左右。根據(jù)伍德麥肯茲可再生能源部門的數(shù)據(jù)，開發(fā)海上風電的國家數(shù)量將擴大到18個到 2027 年。個人。

圖7：全球主要海上風電市場年??度新增裝機容量預測（GW）

下一代風電機組的規(guī)模將成為影響全球海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的關鍵因素。未來十年，單機額定功率將不斷提高，新一代風機的功率將在10-12兆瓦之間。

隨著海上風電成為全球市場，歐洲的經(jīng)驗、專業(yè)知識和供應鏈也將超越傳統(tǒng)的歐洲邊界。新市場需求的激增將推動歐洲供應鏈的全球化，讓新的供應商進入市場。

中國海上風電展望

我國海上風電建設高速推進，已實現(xiàn)裝機容量連續(xù)5年增長。根據(jù)國家《風電發(fā)展十三五規(guī)劃》，到2020年，全國海上風電建設規(guī)模將達到10GW，累計并網(wǎng)容量達到5GW以上。根據(jù)各省批準的海上風電規(guī)劃，全國未來規(guī)劃的海上風電總量接近100GW，主要集中在廣東省（2030年計劃建設30GW）、江蘇省（約14.7 GW）、福建省（約 13.3 GW）、山東省（約 1<@2.8 GW）和浙江省（約 6.5 GW）等地區(qū)。

從機組規(guī)模來看，海上風電機組將逐步向大功率、國產(chǎn)化方向發(fā)展。隨著6兆瓦風機進入商業(yè)運行階段，國內(nèi)整機廠商也開始了8-10兆瓦機組的開發(fā)和試驗。隨著技術研發(fā)水平的不斷提升，我國海上風電有望加速迎來“10兆瓦時代”。

新電價政策刺激??產(chǎn)業(yè)進步。從2019年下半年開始，全國新批的海上風電項目將迎來新的上網(wǎng)電價競爭政策。其中，2019年和2020年新批符合標準的海上風電指導價分別下調(diào)至0.8元/kWh和0.75元/kWh。新批準的潮間帶風電項目適用于陸上風電項目。風電指導價。海上風電行業(yè)技術進步和成本降低的速度將加快，行業(yè)將朝著更加市場化的方向發(fā)展。

總體而言，未來中國海上風電發(fā)展有望進一步加快。需要業(yè)界關注的是，我國海上風電起步較晚，經(jīng)驗不足。需要不斷提升技術研發(fā)能力，推動產(chǎn)業(yè)升級，提升運維技術水平，保障行業(yè)健康發(fā)展。