秦海巖

中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長

每年的風能新春茶話會上，我們都會對過去一年行業(yè)的發(fā)展情況進行回顧和總結(jié)。2022年給人的感覺是“冰火兩重天”。一方面，產(chǎn)業(yè)延續(xù)良好發(fā)展勢頭，項目建設如火如荼，技術創(chuàng)新取得突破，產(chǎn)業(yè)鏈得到補強，企業(yè)“出海”提速；另一方面，諸多阻礙橫亙于前，“消納”“土地”“并網(wǎng)”等方面的難題待解，“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，質(zhì)量與安全問題時有發(fā)生。

01.2022年回顧：羅馬不是一天建成的

2022年，中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了可圈可點的成績。

裝機規(guī)模穩(wěn)步增長。2022年，中國風電新增裝機4983萬千瓦，陸上風電為4467萬千瓦，海上風電為516萬千瓦。截至2022年年底，中國風電累計裝機容量達到3.96億千瓦，陸上風電為3.6億千瓦，海上風電為3051萬千瓦。中國風電連續(xù)13年成為全球最大單一市場，基本上占全球市場的40%~50%。

風電技術進步顯著。機組大型化趨勢凸顯。目前，7MW陸上風電機組已經(jīng)批量應用，8MW機型完成了樣機吊裝，2023年將推出10MW陸上風電機組；海上風電機組最大單機容量達到18MW。超長百米葉片接連下線，最長葉片達到126m，2023年葉片長度將突破130m。主軸軸承國產(chǎn)化替代獲得重大進展，洛軸自主研發(fā)的國內(nèi)首套外徑達到3.2m、用于16MW風電機組的主軸軸承已下線交付。

海上風電多點發(fā)力。中廣核汕尾甲子一50萬千瓦海上風電項目、山東能源集團渤中海上風電項目等平價項目的投運，表明中國海上風電正以快于預期的速度走向平價。與此同時，中國海上風電還在“走向深藍”。繼“三峽引領號”之后，中國海裝“扶搖號”漂浮式風電裝備完成總裝，并在平均水深65m的廣東湛江海域進行示范；中海油“海油觀瀾號”漂浮式機組已經(jīng)下線，將安裝在離岸136km、水深120m的海域，漂浮式技術的快速進步為開拓深遠海風電市場夯實基礎。海上風電的施工安裝、運維船舶等裝備環(huán)節(jié)進一步補強。隨著“白鶴灘”號、“烏東德”號、“一航津樁”號等的投運，中國海上風電項目建設能力得到大幅提高。風電機組安裝船方面，最大起吊高度達到170m，最大起吊重量達到2000t，最大作業(yè)水深達到70m。打樁船方面，打樁錘的最大打擊能力達到3600kJ，最大打擊頻次為40次/分鐘，樁架高度突破140m。

風電“出海”勢頭強勁。2022年，中國風電新增出口容量229萬千瓦，截至2022年年底累計出口容量1193萬千瓦，遍布五大洲、49個國家和地區(qū)。金風科技的產(chǎn)品已出口至30多個國家和地區(qū)；遠景能源拿下國際風電項目大訂單，總?cè)萘窟_340萬千瓦；明陽智能打進英國、意大利、日本等發(fā)達國家市場；大金重工獲得英國、美國、法國的多個項目訂單。隨著中國風電開發(fā)企業(yè)、零部件企業(yè)、服務類企業(yè)紛紛加快布局海外市場，一條覆蓋技術研發(fā)、開發(fā)建設、設備供應、檢測認證、配套服務的國際業(yè)務鏈已經(jīng)成型。

上述成績的取得，是30年不斷積累的結(jié)果。30年前，很多大家認為不可能的事情，今天都實現(xiàn)了。“昨天的不可思議，都是今天的理所當然。今天的不可思議，都是明天的理所當然。”

02.2022年總結(jié)：機遇總是與挑戰(zhàn)并存，機會總是和沖突相伴

在取得不俗成績的同時，中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面對諸多挑戰(zhàn)。

一是風電成本競爭力的增強與制造端的虧損如何平衡。現(xiàn)在，風電的度電成本已經(jīng)低于火電，但制造端基本上都面臨虧損的困境，這是所有制造企業(yè)心中的痛。不僅是中國風電制造企業(yè)，維斯塔斯、西門子歌美颯、GE等國際三大整機品牌2022年同樣虧損數(shù)億至數(shù)十億美元。國內(nèi)外兩個市場，同處“一樣的冬天”。降低風電度電成本是我們追求的目標，風電只有不斷降低度電成本、提高競爭力，才能實現(xiàn)對傳統(tǒng)火電的徹底替代，才能在能源轉(zhuǎn)型中“擔當大任”。雖然設備價格下降是風電提高經(jīng)濟性最直接、最高效的手段，但一味通過制造端的“價格戰(zhàn)”來追求這種競爭力，致使制造端普遍虧損，勢必會引發(fā)一系列問題。目前在整個產(chǎn)業(yè)鏈，上游開發(fā)環(huán)節(jié)利潤水平較高，下游制造企業(yè)日子艱難。任何商業(yè)要做大，都必須考慮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配。如果分配失衡，必然導致整個產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定，進而崩塌，自身的商業(yè)基礎便將不存在。制造業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本，若制造企業(yè)全面虧損，沒有資金投入新技術研發(fā)，無法保證產(chǎn)品質(zhì)量，行業(yè)也就沒有了希望。

二是新機型研發(fā)節(jié)奏的快與慢如何把控與權衡。通過創(chuàng)新促進技術進步，是推動風電發(fā)展的決定性力量。近些年，中國風電新機型迭代速度加快。2022年，國內(nèi)風電企業(yè)推出了超過220款新機型，平均每家企業(yè)的新機型超過10個。一家手機企業(yè)1年甚至2~3年才會發(fā)布一款新手機。大量新機型的推出，很好地滿足了開發(fā)的定制化需求，提高了產(chǎn)品的競爭力。然而，這也帶來了很多問題。首先，研發(fā)成本難以攤銷，設備制造企業(yè)的壓力持續(xù)加大。從主流機型的銷售周期來看，2~3MW機型在7~8年，4~5MW機型在4~5年，6MW機型只有2~3年。如此短的時間，很難充分消化研發(fā)投入。其次，容易造成生產(chǎn)裝備浪費。以葉片為例，目前葉片模具基本使用一年即需要換型，導致模具利用不充分，難以分攤成本。此外，新型號機組沒有按照從樣機、小批量到大批量三個階段的充分驗證，容易埋下質(zhì)量與安全隱患。

三是四大市場：預期很豐滿，現(xiàn)實很骨感。“三北”“中東南”“海上”“退役技改回收”，這四個市場發(fā)展空間廣闊，是未來中國風電的主戰(zhàn)場。

在“三北”地區(qū)，風電“消納”（注：張樹偉：“消納”是一個歧視性的詞，誤導了公眾的理解，讓人們覺得新的電源似乎是一個負擔，“消納”不了，這些電源只能認倒霉。實際上，可再生能源是一種不同于化石能源的電源，市場應當保持隨時開放。）是一直以來心中的痛，目前的送出通道建設并不能完全跟上大型風光基地的開發(fā)步伐。受投資額巨大、送受端及通道跨越地區(qū)三方利益協(xié)調(diào)困難、用地審批等多重因素影響，特高壓交直流送出工程嚴重滯后于風光電站項目建設，已建成通道的輸電能力也未得到充分發(fā)揮。面對更大的裝機規(guī)模，依靠特高壓外送難以在短期內(nèi)解決風電“消納”問題。在這種情況下，更可行的解決途徑是積極拓展本地消費渠道，創(chuàng)新消費方式。目前一個重要方向是“Power to X”，即通過以電轉(zhuǎn)氫為核心的系統(tǒng)，將可再生能源發(fā)電轉(zhuǎn)化為氫，再與后續(xù)化工流程相結(jié)合，生成綠色大宗化工產(chǎn)品，如綠氨、綠色甲烷、綠色甲醇、綠色合成燃料等。建立以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，據(jù)歐美國家的研究，風電光伏的裝機容量需要達到最大負荷的3~8倍，才能夠既滿足每時每刻的電力需求，同時又實現(xiàn)80%以上的電量來自可再生能源，從而實現(xiàn)電力系統(tǒng)脫碳的目標。這個“新型電力系統(tǒng)”，必將在系統(tǒng)低谷和風光大發(fā)時段存在大量過剩電力。這些電力不僅是零碳的，還是低價的。目前，“三北”地區(qū)的風電度電成本在0.2~0.15元/千瓦時，到“十四五”末將降至0.1~0.15元/千瓦時。此時，無論是電轉(zhuǎn)氨，還是電轉(zhuǎn)甲烷、電轉(zhuǎn)甲醇，抑或電轉(zhuǎn)合成燃料，都會具有良好的經(jīng)濟性。此外，通過“東數(shù)西算”，電力還可以轉(zhuǎn)化為“算力”。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國數(shù)據(jù)中心總耗電量達2166億千瓦時，占全社會用電量的2.6%；預計到2025年將突破4000億千瓦時，占全社會用電量的4.1%。相應地，數(shù)據(jù)中心成為了碳排放“大戶”。2021年與全國數(shù)據(jù)中心相關的碳排放量達1.35億噸，占全國碳排放總量的1.14%。在落實碳達峰與碳中和目標的大背景下，對數(shù)據(jù)中心的強需求及由此帶來的高能耗與碳排放已成為數(shù)據(jù)中心面對的主要矛盾。通過“東數(shù)西算”，在將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設布局的同時，還能夠充分利用西部豐富的綠色、便宜電力，有效緩解能耗、減排、成本方面的壓力。特高壓外送不是唯一的道路，甚至不是最優(yōu)選項，擴大綠色電力應用消費的方式和場景，不僅可以快速提升清潔能源電力利用水平，還能夠幫助鋼鐵、化工、航空、海運、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)脫碳，使“三北”這些風光資源豐富地區(qū)，可以利用零碳便宜的電力“價格洼地”轉(zhuǎn)變成工業(yè)企業(yè)的“價值高地”，并在當?shù)卮蛟煨履茉囱b備制造業(yè)、電力燃料原料、綠色化工、算力等產(chǎn)業(yè)，通過發(fā)展綠色經(jīng)濟實現(xiàn)西部振興。

在中東南部地區(qū)，必須打破“沒有資源”的認知局限。在風能資源方面，根據(jù)國家氣候中心的最新評估，中東南部省份140m高度的風能資源技術可開發(fā)量約33.7億千瓦。截至2022年年底這些地區(qū)的風電累計裝機容量為2.26億千瓦，僅利用了不到7%，開發(fā)潛力仍然巨大。從與國外的對比中也能夠得出同樣的結(jié)論。以德國為例，該國陸上風電裝機容量為5800萬千瓦，單位國土面積的風電裝機密度達到162千瓦/平方公里，而中國中東南部省份僅有64.3千瓦/平方公里。因此，土地資源規(guī)模不是風電開發(fā)建設用地的限制性因素，主要限制來自于政策性因素。按照現(xiàn)有政策，受建設用地指標限制，風電項目用地審批納規(guī)程序非常繁瑣。對此，在編制國土空間規(guī)劃時，應增加新能源建設用地專項規(guī)劃，將此類用地單列；為新能源開發(fā)利用預留足夠國土空間，采取指標留白和空間留白的形式予以保障，強化規(guī)劃統(tǒng)籌，保持規(guī)劃的穩(wěn)定性；通過建立有效的部門間協(xié)同機制，推動省、市、縣等各級“三區(qū)三線”統(tǒng)一認定，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、規(guī)范化管理；橫向業(yè)務板塊互通設計，縱向各級單位關聯(lián)協(xié)調(diào)，從而“多規(guī)合一”形成一張圖。同時，中東南部風電開發(fā)還存在并網(wǎng)方面的阻礙，包括并網(wǎng)辦理流程長、接入側(cè)細則不清晰、并網(wǎng)協(xié)調(diào)復雜。對此，應簡化管理流程，優(yōu)化電網(wǎng)接入流程。此外，應加快商業(yè)模式創(chuàng)新，實施“千鄉(xiāng)萬村馭風行動”，將開發(fā)風電與鄉(xiāng)村振興結(jié)合，讓利于民，大力推動鄉(xiāng)村風電建設。

中國海上風電正處于向平價上網(wǎng)過渡的關鍵階段，仍需要業(yè)界圍繞關鍵與共性技術進行攻關，并加快開發(fā)與商業(yè)模式創(chuàng)新，不斷提高海上風電的經(jīng)濟性，包括風電機組大型化、定制化、智能化開發(fā)，大功率齒輪箱和百米級葉片等核心部件技術的持續(xù)突破，以漂浮式為代表的海上風電前沿技術研發(fā)，高性能替代材料的研發(fā)與應用，海上工程裝備的專業(yè)化研發(fā)，海上風電與海洋牧場、海水制氫、能源島、觀光旅游等的融合發(fā)展。國家和各沿海省市應加強統(tǒng)籌規(guī)劃，集中連片開發(fā)，單體規(guī)模100萬千瓦以上；統(tǒng)一規(guī)劃、集中建設送出線路，優(yōu)化登陸點，降低輸電成本；簡化核準手續(xù)及管理流程，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)海洋、氣象、海事、軍事、漁業(yè)等相關部門共同參與聯(lián)動機制，協(xié)作進行整體規(guī)劃，支持已核準項目有序建設。此外，隨著海上風電項目向深遠海發(fā)展，這些海域?qū)儆趯俳?jīng)濟區(qū)，尚缺少相應的用海政策，應盡快出臺《專屬經(jīng)濟區(qū)海域海上風電建設管理辦法》。

退役、技改和回收市場規(guī)模將呈指數(shù)級增長，亟需健全部件回收利用體系。按照風電場生命周期20年測算，2022年退役機組將達到850臺，裝機容量為44.8萬千瓦；到2025年達到1800多臺、裝機容量為125萬千瓦；到2030年超過3萬臺、裝機容量約4500萬千瓦。隨之而來的是葉片等部件的回收利用問題。從環(huán)境保護和資源節(jié)約的角度，做好回收利用是實現(xiàn)行業(yè)和社會可持續(xù)發(fā)展的必然要求。為此，2021年鑒衡認證、金風科技、中材葉片等單位發(fā)起成立了風電葉片綠色回收與應用聯(lián)合體，共同編制回收利用標準，推動相關技術研發(fā)應用。同時，考慮到退役換新市場的規(guī)模正在迅速擴大，且它是一個不斷循環(huán)的市場，整機商要想在其中實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營，就必須調(diào)整商業(yè)模式，從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務，依托優(yōu)質(zhì)的服務與客戶深度綁定，形成全生命周期的合作關系。

電力現(xiàn)貨市場是機遇，也是挑戰(zhàn)。2022年，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)通知，提出加快推進電力現(xiàn)貨市場建設。建設全國統(tǒng)一電力市場體系，建立健全電力現(xiàn)貨市場，與中長期市場共同發(fā)揮電力商品價格發(fā)現(xiàn)的作用，有利于新能源憑借邊際成本低的優(yōu)勢贏得更大的市場份額，不斷提升消費比重。但同時也會帶來新的挑戰(zhàn)，由于光伏發(fā)電同時率非常高，在光伏裝機占比較高的省份，中午時段隨著大量光伏發(fā)電進入電力現(xiàn)貨市場，導致該時段交易電價過低，甚至出現(xiàn)了“零電價”“負電價”。以甘肅為例，2023年2月18日河東電力現(xiàn)貨市場的平均日前出清價格和平均實時出清價格分別為0.289元/千瓦時和0.301元/千瓦時，而從11時15分開始驟降至0.04元/千瓦時，并持續(xù)至17時15分，長達6個小時；河西電力現(xiàn)貨市場的平均日前出清價格和平均實時出清價格分別為0.288元/千瓦時和0.306元/千瓦時，而從11時15分開始連續(xù)6個小時保持在0.04元/千瓦時的低位。同樣，2023年2月5日山西電力現(xiàn)貨市場的平均日前出清價格和平均實時出清價格分別為0.334元/千瓦時和0.305元/千瓦時，而從12時開始降至0元/千瓦時，并持續(xù)了3個小時。2023年2月5日山東電力現(xiàn)貨市場的平均日前出清價格和平均實時出清價格分別為0.364元/千瓦時和0.269元/千瓦時，而12時至14時30分的價格為負0.08元/千瓦時。相對于光伏，風電發(fā)電在時空上更為分散，風電在現(xiàn)貨市場比光伏有一定優(yōu)勢，但也需要在微觀選址、運營管理、發(fā)電量短期預測、交易策略方面根據(jù)新的市場環(huán)境，不斷提高完善。之前電力領域處于“計劃經(jīng)濟”，只要多發(fā)電意味著多賺錢。但在現(xiàn)貨市場中，在高電價時段多發(fā)電才能多賺錢。發(fā)電企業(yè)追求的目標變了，從風電場選址設計到運營管理模式都需要進行調(diào)整，這對運行策略和發(fā)電量預測精準度都提出了更高要求，對發(fā)電項目收益也要建立新的評估模型。

質(zhì)量與安全問題不容輕視。2022年，行業(yè)發(fā)生了一些事故，以葉片失效及其引發(fā)的倒塔事故為主。究其原因，除了工程建設管理等因素，主要是因產(chǎn)品迭代速度過快導致部分新技術不成熟且未經(jīng)充分驗證、生產(chǎn)工藝過程把控不嚴造成的。質(zhì)量與安全是風電行業(yè)的生命線，這方面得不到保證，企業(yè)和行業(yè)的長遠發(fā)展便無從談起。

面對這些挑戰(zhàn)，風電企業(yè)應堅持長期主義者的“活法”：樂觀地設計、悲觀地計劃、堅定地執(zhí)行。

03.展望：人總是夸大短期因素，忽視長期因素

預測未來時，人們總是高估自己在2~3年內(nèi)能做的事，卻低估在5~10年內(nèi)能做的事，因為我們總是夸大短期因素，而忽視長期因素。風電是一場“馬拉松”，需要我們以“長跑”的心態(tài)來發(fā)展風電事業(yè)。 

風電產(chǎn)業(yè)將進入高增長周期。2022年，全國風電招標量達到1億千瓦左右，其中的大部分機組需要在2023年交付。再綜合各省份規(guī)劃容量、在建容量及大基地項目推進計劃，預計2023全國風電將新增裝機7000萬~8000萬千瓦，2024年新增7500萬~8500萬千瓦，2025年新增8000萬~9000萬千瓦。未來3年，中國風電年新增裝機容量將保持在8000萬千瓦左右。由于增加長葉片、大兆瓦級齒輪箱和軸承的產(chǎn)能需要一定周期，如此龐大的裝機規(guī)模勢必會導致這些部件供應緊張。如果現(xiàn)在急于通過低價投標搶訂單，到后期因產(chǎn)能緊張拿不到高價訂單，甚至出現(xiàn)毀約，得不償失。當前“價格戰(zhàn)”的一個根本原因是信息不對稱。供需關系決定價格，現(xiàn)在采用框架招標、集中采購的項目規(guī)模大，設備供應商基于市場份額和業(yè)績方面的考慮只得展開激烈爭奪，但由于招標時間大幅提前致使這些項目的交付期一般較長，中間過程不能及時反映市場需求的變化，也無法充分反映上游原材料供應和價格的變化，供求關系信息是扭曲的。

風電度電成本還有大幅下降的空間。風電發(fā)展的永恒目標是降低度電成本。到2025年，“三北”一二類風能資源區(qū)的度電成本預計會降至0.1~0.15元/千瓦時，中東南部三四類風能資源區(qū)的度電成本有望降到0.2元/千瓦時；近海風電將低至0.3元/千瓦時。

風電出口將迎來機遇期。與家電等產(chǎn)品的出口不同，整機商“出海”并非止于“賣風機”，更關鍵的是完成風電項目建設，這意味著企業(yè)不僅需要熟悉各國的政策法規(guī)環(huán)境，還需要參與融資、認證、物流、施工安裝等其他諸多環(huán)節(jié)，因而存在很高的進入門檻，需要形成一套完整的配套體系作為支撐，這是一個循序漸進的過程。且國外的風電項目單體規(guī)模較小，進一步增加了國內(nèi)整機商布局海外市場的難度。經(jīng)過多年的積累，通過在全球建立較為完善的配套體系，加上國內(nèi)風電整機商能夠提供極具技術、質(zhì)量、價格競爭力的豐富機組產(chǎn)品組合，為中國風電整機商接下來實現(xiàn)出口業(yè)務的指數(shù)級增長奠定基礎。我們可以將中國風電故事在東南亞、中亞、西亞、中東、非洲、南美等地區(qū)重講一遍，用“中國智慧”“中國方案”支持全球推進能源轉(zhuǎn)型、應對氣候變化，并為這些國家實現(xiàn)能源獨立和安全提供支撐。

世界很難離開中國，中國更需要世界。我們已經(jīng)走入一個碳約束的時代，要實現(xiàn)巴黎協(xié)定設定的1.5℃溫控目標，發(fā)展可再生能源是必由之路。應對氣候變化是各國政府的共識，實現(xiàn)碳中和已經(jīng)成為國際社會的主流價值觀。當今局勢動蕩、地緣紛爭、貿(mào)易脫鉤、逆全球化，人類面臨一個日益撕裂的世界，應對氣候變化成為為數(shù)不多的可以合作的主題。因此，我們希望全球風能產(chǎn)業(yè)可以精誠合作，這既是實現(xiàn)零碳世界的需要，也是縫合全球裂痕的粘合劑。

風電的“朋友圈”還需要不斷擴大。2021年10月17日，我們組織了來自118個城市與600多家風電企業(yè)，共同發(fā)起了“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”活動，致力于用實際行動推進風電伙伴行動計劃落地，共同促進風電發(fā)展，合作打造零碳工業(yè)，將風電打造成為發(fā)展零碳經(jīng)濟、助力鄉(xiāng)村振興、實現(xiàn)共同富裕的可靠依托。下一步將是與地方政府、工業(yè)園區(qū)、高耗能產(chǎn)業(yè)、金融機構等各行各業(yè)建立廣泛的合作關系，成為他們實現(xiàn)碳中和的“伙伴”。2023年，我們計劃組織“風電伙伴行動·零碳工業(yè)·綠色工廠”活動，與高載能行業(yè)合作，支持其實現(xiàn)碳中和目標。

重重困難之下，風電行業(yè)尤其是制造企業(yè)承受著極大壓力，但正如一句話所言，“當你快堅持不住的時候，困難也快堅持不住了。”全體風能人都應該是樂觀主義者，我們對自己的信心，始終來自于我們對風電事業(yè)的信心——包括風電在內(nèi)的可再生能源是解決人類能源和環(huán)境問題的必由之路。只要我們堅定信心、攜手努力，團結(jié)一致向前看，所有的問題都將迎刃而解，風電產(chǎn)業(yè)的明天會更美好。