證券代碼:600818股票簡稱:中路股份編號:臨 2015-015

900915中路 B 股

中路股份有限公司

關(guān)于受讓高空風(fēng)能部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易

的再補(bǔ)充說明公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中路股份有限公司(以下稱“公司”或“本公司”)于2015年5月20日在上海證券交易

所網(wǎng)站、《上海證券報》及《大公報》披露了《中路股份有限公司關(guān)于受讓高空風(fēng)能部分股

權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:2015-012號)、《中路股份有限公司關(guān)于受讓高空風(fēng)能

部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充說明公告》(公告編號:2015-014號)高空風(fēng)電概念股,現(xiàn)就本次關(guān)聯(lián)交易的定

價有關(guān)情況補(bǔ)充披露如下:

2014年12月4日,公司八屆二次董事會(臨時會議)審議通過以人民幣4049.15萬元受讓

公司實際控制人陳榮先生持有的廣東高空風(fēng)能技術(shù)有限公司(以下稱“高空風(fēng)能”)50.005%

股權(quán)(陳榮先生投資成本為9167.75萬元)并增資人民幣3000萬元(詳見2014年12月5日公司

臨時報告高空風(fēng)電概念股,編號:臨2014-041號《中路股份有限公司關(guān)于受讓高空風(fēng)能部分股權(quán)及對高空風(fēng)

能增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》)。2015年1月21日,完成工商登記變更后,公司持有高空風(fēng)能

58.041%股權(quán)。

此次本公司擬以人民幣1500萬元、300萬元分別受讓張建軍、鄒南之持有的高空風(fēng)能4%、

0.8%的股權(quán),共增持高空風(fēng)能4.8%股權(quán),共出資人民幣1800萬元。張建軍先生持有高空風(fēng)能

34.9661%股權(quán),本次增持高空風(fēng)能4%股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)廣州市大公會計師事務(wù)所有限公司 2015 年 5 月 4 日出具的合并報表,截止 2014

年 12 月 31 日,高空風(fēng)能凈資產(chǎn)為 7920 萬元, 4%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)為 316.8 萬元。本次交

易充分考慮了綠色潔凈新能源的特點(diǎn),參考了近年滬深上市公司收購新能源企業(yè)案例,金科

股份(SZ000656)以人民幣 70000 萬元收購凈資產(chǎn)為 12000 萬元的新疆華冉東方新能源有限

公司 100%股權(quán),溢價率達(dá) 483%;東華軟件(SZ002065)以人民幣 58300 萬元收購凈資產(chǎn)為

2923.23 萬元的北京威銳達(dá)測控系統(tǒng)有限公司 100%股權(quán),溢價率達(dá) 1894.37%;首航節(jié)能

(SZ002665)以人民幣 70059 萬元收購凈資產(chǎn)為 18482 萬元的新疆西拓能源有限公司 75%股

權(quán),溢價率達(dá) 405.42%;長高集團(tuán)(SZ002452)以人民幣 4740 萬元收購凈資產(chǎn)為 1683.73

萬元的杭州富特科技有限公司 400 萬股(占 40%)股權(quán),溢價率達(dá) 603.79%。由于高空風(fēng)能

所擁有專利技術(shù)的獨(dú)特唯一且尚未產(chǎn)生營業(yè)收入,故未對高空風(fēng)能進(jìn)行整體資產(chǎn)評估,公司

與張建軍、鄒南之根據(jù)高空風(fēng)能研發(fā)進(jìn)展情況經(jīng)反復(fù)協(xié)商確定關(guān)聯(lián)交易價為人民幣 1500 萬

元,溢價 1183.2 萬元,溢價率 373.48%。

高空風(fēng)能是目前國內(nèi)唯一從事 300-10000 米高空風(fēng)能發(fā)電技術(shù)研發(fā)、發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計和高

空風(fēng)能發(fā)電站建造等業(yè)務(wù)的企業(yè),與目前風(fēng)力發(fā)電相比具有諸多優(yōu)勢。傘梯組合高空風(fēng)能發(fā)

電核心技術(shù)已有 8 項獲發(fā)明專利授權(quán),高空風(fēng)能已完全掌握整套包括 7 大類的專有技術(shù),解

決了高空風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)定、恒功率輸出的技術(shù)瓶頸。“天風(fēng)”技術(shù)是居于世界領(lǐng)先地位的

高空風(fēng)力發(fā)電技術(shù),公司具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。該發(fā)電技術(shù)是真正的非碳石轉(zhuǎn)化的比較潔

凈的新能源發(fā)電技術(shù),投資及運(yùn)營成本均遠(yuǎn)低于其他發(fā)電技術(shù),且理論測算年發(fā)電效率可達(dá)

到 6500 小時,遠(yuǎn)高于其他發(fā)電方式。

張建軍先生是高空風(fēng)能創(chuàng)始人,長期擔(dān)任高空風(fēng)能董事長兼總經(jīng)理,是利用傘梯組合在

空中通過上下運(yùn)動,把風(fēng)能轉(zhuǎn)化為動能,帶動地面上發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動從而發(fā)電的發(fā)明人二手吊車吊車公司,與鄒南

之同為高空風(fēng)能發(fā)電技術(shù)團(tuán)隊核心技術(shù)研發(fā)人員,他們團(tuán)結(jié)合作、歷經(jīng) 5-10 年的研究創(chuàng)新創(chuàng)

業(yè),高空風(fēng)能發(fā)電技術(shù)已進(jìn)入實施階段。 2009 年,陳榮先生出資現(xiàn)金人民幣 5000 萬元與

張建軍先生、鄒南之先生等 4 名共同創(chuàng)業(yè)者合作設(shè)立高空風(fēng)能,2014 年,陳榮先生以 4167.75

萬元受讓了高空風(fēng)能 16.665%股權(quán),溢價 2847.882 萬元,溢價率 215.77%。目前,高空風(fēng)能

下屬的蕪湖 2.5 兆瓦試驗電站項目廠房建設(shè)、設(shè)備安裝基本完成,公司決定增持受讓張建軍、

鄒南之分別持有的高空風(fēng)能 4%、0.8%的股權(quán)。本次交易完成后,公司合計持有高空風(fēng)能

62.841%股權(quán)。2015 年 5 月 19 日,公司八屆九次董事會(臨時會議)審議批準(zhǔn)該項增持,

獨(dú)立董事得以事先認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。

特此公告

中路股份有限公司董事會

二〇一五年五月二十三日

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