對于2024年的英國海上風電，我們可以期待什么？

2023年，是英國海上風電發(fā)展進程中“糟糕”的一年。一方面，在2022年英國第四輪差價合約拍賣（CfD AR4）中勝出的4個項目，只有2個做出了最終投資決策；Vattenfall的Norfolk Boreas項目曾一度遭到擱置。另一方面，英國經(jīng)歷了第五輪差價合約拍賣（CfD AR5）的流拍。因競拍中設(shè)置的價格上限未能體現(xiàn)通貨膨脹和價格上漲的市場現(xiàn)實，沒有任何海上風電開發(fā)企業(yè)在這一輪中參與投標。

針對上述行業(yè)信號，英國政府及時作出反應(yīng)并推出了一系列應(yīng)對措施。2023年11月，英國表示將在2024年的第六輪差價合約競拍中將價格上限提高66%，從44英鎊/兆瓦時（包括并網(wǎng)成本，約合人民幣400.31元/兆瓦時）提至73英鎊/兆瓦時。此外，?rsted在2023年年底對歐洲最大的海上風電項目（位于英國、總裝機規(guī)模達2.9GW的Hornsea3）做出了最終投資決策。RWE則在2023年12月宣布將從Vattenfall手中收購總裝機容量為4.2GW的Norfolk海上風電區(qū)的3個海上風電項目，并表示會恢復此前暫停的Norfolk Boreas項目（1.4GW）。

面對這些利好因素，2024年英國海上風電將有何種變化？會對中國海上風電產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響？

第五輪海床使用權(quán)招標

2024年2月，英國皇家地產(chǎn)（The Crown Estate）將開啟英國海上風電第五輪海床使用權(quán)競拍流程，擬授予在南威爾士和英格蘭西南部凱爾特海域3個商業(yè)化規(guī)模漂浮式海上風電項目的用海權(quán)，裝機規(guī)模合計4.5GW。根據(jù)2023年11月公布的英國秋季財政預算，凱爾特海域還將釋放額外的12GW裝機，從而拉開后續(xù)海上風電商業(yè)化開發(fā)的序幕。

英國皇家地產(chǎn)為此次招標劃定了3個固定邊界項目開發(fā)區(qū)（PDA）。不同于以往招標的是，投標成功的開發(fā)企業(yè)將被允許采用靈活的開發(fā)策略，在遵守項目規(guī)模和階段容量限制的基礎(chǔ)上，分階段開發(fā)多個項目，以匹配企業(yè)的風險偏好和投資目標。

圖1 英國擬為海上風電第五輪用海權(quán)招標規(guī)劃的固定邊界項目開發(fā)區(qū)（PDA）

此外，第五輪海床使用權(quán)競拍將針對規(guī)則進行多處修訂，包括健康和安全方法、有關(guān)擬用港口的新要求、引入“升序時鐘”拍賣、分擔同意相關(guān)風險的新期權(quán)費安排等。投標人需要做出一系列創(chuàng)造積極社會和環(huán)境影響的合同承諾，重點關(guān)注技能和培訓、解決就業(yè)不平等、環(huán)境效益及與當?shù)氐纳鐓^(qū)合作等，并證明他們將如何“加速實現(xiàn)環(huán)境凈積極成果及提高海洋生態(tài)系統(tǒng)的恢復力”。

與第五輪海床使用權(quán)競拍相關(guān)的總投資預計為119億英鎊，在為中國投資者創(chuàng)造出另一個進入英國海上風電市場機會的同時，也帶來了更多海上風電供應(yīng)鏈的機會。第五輪海床使用權(quán)競拍將是首次以商業(yè)規(guī)模部署漂浮式海上風電，4.5GW的裝機意味著超過260臺漂浮式風電機組、約1000個錨、至少300公里的系泊線、超過800公里的海纜。伴隨第五輪海床使用權(quán)競拍的實施與基于后續(xù)的規(guī)劃，相應(yīng)區(qū)域會產(chǎn)生明顯的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，涵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計、漂浮式基礎(chǔ)制造、系泊和錨固解決方案、動力電纜、安裝及運營和維護等廣泛的領(lǐng)域。

第六輪差價合約拍賣（CfD AR6）

CfD AR6于2024年3月啟動，吸取了上一輪海上風電流拍的教訓，在技術(shù)分組中將固定式海上風電獨立出來，而漂浮式海上風電與潮汐能和波浪能等仍屬先進能源轉(zhuǎn)化技術(shù)。價格上限分別為漂浮式海上風電的176英鎊/兆瓦時、海上風電的73英鎊/兆瓦時、陸上風電（>5MW）的64英鎊/兆瓦時、偏遠島嶼風電（>5MW）的64英鎊/兆瓦時、潮汐能的261英鎊/兆瓦時、波浪能的257英鎊/兆瓦時。由于價格上限的大幅上調(diào)與行業(yè)的呼聲相吻合，預計會刺激創(chuàng)紀錄的海上風電投資。目前，至少有10個項目將有資格參加今年的差價合約拍賣，可提供高達10GW的新增裝機容量。

另一個重大變化是，針對2023年提議的引入非價格因素，英國政府擬在CfD AR7~9中推行“CfD可持續(xù)行業(yè)獎勵（SIR）”。這一概念或?qū)⑷〈斍癈fD中對供應(yīng)鏈計劃的要求，旨在為那些能夠促進經(jīng)濟、環(huán)境和社會可持續(xù)性的投資項目提供額外獎勵。

它最初將僅針對海上風電項目，但不排除后續(xù)會擴展到其他可再生能源技術(shù)。成功贏得SIR將作為參與CfD競標的一個先決條件，具有獨立的審批流程，評估將根據(jù)提案的質(zhì)量和交付成本對提案進行評分。目前，擬議的非價格獎勵評估標準聚焦在三個領(lǐng)域：在貧困地區(qū)（英吉利海峽、北海、愛爾蘭海和凱爾特海）的制造設(shè)施或技能，以推動對當?shù)毓?yīng)鏈的投資；支持中小企業(yè)的力度；是否采用了新的創(chuàng)新方法來最大限度減少碳排放。

雖然實施細節(jié)尚待商榷（具體咨詢和磋商的結(jié)果預計于2024年年中出臺），但可以確定的是開發(fā)企業(yè)將有機會通過SIR鎖定額外的資金支持。然而，開發(fā)企業(yè)除面臨額外的SIR流程和行政管理負擔外，還需注意新政策引入了與績效相關(guān)的調(diào)整機制和懲罰機制，例如，需要滿足最低SIR要求；未履行的SIR承諾將無資格獲得付款；部分履行承諾，只能拿到部分付款。

可以預見，由于存在懲罰措施，相關(guān)的壓力勢必會轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈企業(yè)。尤其是對于那些計劃進入英國或其他歐洲海上風電市場的中國供應(yīng)商而言，深入理解上述調(diào)整背后的邏輯并著手準備應(yīng)對措施將是后續(xù)的工作重點之一。

海上風電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

英國海上風電的發(fā)展，離不開歐洲的海上風電產(chǎn)業(yè)鏈。目前，歐洲海上風電供應(yīng)鏈每年的產(chǎn)能約為7GW。然而，為了實現(xiàn)2030年的目標，未來三年內(nèi)歐洲每年需要開發(fā)約5GW的海上風電，2027―2030年每年需要新增24GW的裝機容量。再加上日漸急迫的“近岸制造”和“本土化”要求，無疑將推動歐洲風電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的擴張。

2023年，維斯塔斯宣布計劃在波蘭什切青港建設(shè)一個新的葉片工廠，為其旗艦產(chǎn)品V236-15.0MW海上風電機組提供支持，預計于2026年開始運營。西班牙風電機組塔筒制造商Windar Renovables同樣與什切青港務(wù)局簽署了關(guān)于港口設(shè)施選址特許權(quán)的初步協(xié)議,將建造一座占地17公頃的大型XXL海上風電塔筒生產(chǎn)中心，支持單機容量達20MW的新一代風電機組。此外，鹿特丹的Sif、埃斯比約的Baltic Structures和英國的SeaH也在同時建設(shè)3個新的海上風電機組基礎(chǔ)制造設(shè)施，以應(yīng)對海上風電供應(yīng)鏈出現(xiàn)的瓶頸。同時，Bladt Industries正在丹麥建造一座新的海上變電設(shè)備工廠。Smulders和Neptun Werft則在德國羅斯托克建造轉(zhuǎn)爐平臺的新工廠。Dragados正在擴大其位于西班牙加的斯的海上變電站平臺制造業(yè)務(wù)。

上述產(chǎn)能擴張的事例已然超出了紙面上的計劃，預期在2024年會看到更多歐洲本地的產(chǎn)能擴張，這給有意進軍歐洲市場的中資整機商和零部件商敲響了警鐘。2027―2030年，歐洲海上風電儲備資產(chǎn)所面臨供應(yīng)鏈上的青黃不接和供給短缺，正在伴隨新產(chǎn)能的規(guī)劃和逐步落地而得以消弭。任何猶豫不決和行動遲緩，都會導致錯失爭取歐洲訂單的最佳窗口期。僅有意向和計劃是遠遠不夠的，實實在在的行動才是2024年真正需要的。

配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

在海上風電產(chǎn)業(yè)鏈擴建的基礎(chǔ)上，仍要確保一系列配套基礎(chǔ)設(shè)施到位，包括電網(wǎng)、港口和船舶等。英國和丹麥分別于2023年年底啟動了連接兩個電力市場的全球最長陸地和海底電纜項目。其中，Viking link目前的規(guī)劃容量達800MW，但有望在未來幾年內(nèi)升級至1.4GW。這類大型互連互通網(wǎng)絡(luò)可以幫助運營商通過便捷有效的電力流動實現(xiàn)可再生能源的最佳消納，將成為英國和北海其他國家海上風電擴張的關(guān)鍵。目前，英國計劃開展更多此類項目。

英國漂浮式海上風電工作組（Floating Wind Offshore Wind Taskforce）在2023年的報告中指出，為實現(xiàn)2040年在英國海域開發(fā)34GW漂浮式海上風電的目標，英國需要將多達11個港口轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌墓I(yè)中心。根據(jù)目前漂浮式海上風電儲備項目的地理位置分布，蘇格蘭至少需要：3至5個港口來支持輪轂高度超過150m的風電機組及浮式基礎(chǔ)的安裝；2個港口來支持凱爾特海上風電項目規(guī)劃；4個港口來制造浮式基礎(chǔ)的鋼材和混凝土部件；以及更多的船舶和更大的起重機等。

雖然基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入大、耗時長，但考慮到這項工作的急迫性，其已被納入英國政府的行動日程。預計2024年英國政府會通過更多的政策或規(guī)劃來吸引相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資，這將為中資的投資者和制造商創(chuàng)造新商機。

投資需求

2023年，歐洲為8個風電項目（合計9GW）籌集了300億歐元（約合人民幣2328.51億元）的資金。包括美國《通脹削減法案》及歐盟推出的“歐洲風電行動計劃”在內(nèi)，陸續(xù)出臺的自上而下推行的積極鼓勵措施從另一個角度體現(xiàn)出吸引各類資本對可再生能源進行持續(xù)投資的關(guān)鍵性。因此，對國際投資資本的角逐，將是2024年另一個可預見的趨勢。

英國海上風電雄心勃勃的擴張目標、法律的確定性及未來項目的清晰可見性，在吸引供應(yīng)鏈投資的過程中起到了積極的促進作用。前述差價合約第六輪競拍政策的變化，無疑會重振開發(fā)企業(yè)和投資者的信心。SIR標準的引入會進一步刺激本地產(chǎn)業(yè)鏈的擴張，再加上一系列配套措施的升級和建設(shè)需求，將使英國海上風電重新成為國際投資者重點關(guān)注的領(lǐng)域。

除海上風電項目層面的投資外，對新材料、新技術(shù)的研發(fā)是投資的熱點之一。尤其是在ESG和其他綠色壁壘要求逐漸提高的情況下，回收循環(huán)再利用愈發(fā)為業(yè)界所關(guān)注。比如，近兩年風電行業(yè)呼吁在歐洲范圍內(nèi)禁止通過垃圾填埋方式處理風電葉片，并承諾100%回收再利用退役葉片。雖然目前85%~90%的風電機組已可回收，但采用復合材料制成的葉片仍是一大挑戰(zhàn)。為此，100%葉片回收解決方案，包括與水泥的協(xié)同處理、循環(huán)利用于城市景觀和兒童游樂場等，成為整機商和投資者關(guān)注的領(lǐng)域之一。

同時，綠色經(jīng)濟也引發(fā)了更多的跨界投資，除了財務(wù)投資人，還包括跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資者。因此，海上風電行業(yè)將在2024年吸引更多投資，有利于擴大規(guī)模，但會面臨新玩家?guī)淼念~外競爭、對現(xiàn)有行業(yè)游戲規(guī)則的潛在影響。

由此可見，2024年將是英國海上風電發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存的一年，有可能會看到一個全新的英國海上風電裝機紀錄。然而，伴隨著歐盟及英國相關(guān)法律法規(guī)的收緊，綠色壁壘將越筑越高。英國于2024年年底進行的大選極有可能會導致政府更替，雖然政策層面不會出現(xiàn)方向性變化，但在支持力度和側(cè)重點上或?qū)⒚媾R調(diào)整，仍具有一定的不確定性，需要持續(xù)關(guān)注。