中國證券網訊(記者 石麗暉)9月9日晚間,甘肅電投發布公告中電投 新能源,擬向不超過10家特定對象非公開發行不超過36152萬股股票,發行價不低于6.03元/股。本次非公開發行募集資金不超過21.8億元,扣除發行費用后,6.8億元用于收購酒匯風電100%股權、5.3億元用于收購瓜州安北第六風電場A區200MW風力發電項目(總投資16.2億元,經營主體鼎新風電)、投資3.2億元于高臺縣50MWp光伏發電項目(總投資4.9億元,經營主體高臺匯能)及以6億元補充上市公司流動資金。
在收購資產中,甘肅酒泉匯能風電開發有限責任公司(“酒匯風電”)為公司控股股東甘肅省電力投資集團有限責任公司(下稱“甘電投集團”)控制的甘肅匯能新能源技術發展有限責任公司(下稱“匯能新能源”)的全資子公司。2013年吊車出租,酒匯風電實現營業收入4.99億元,實現歸屬于母公司所有者凈利潤3712萬元。按6.8億元收購價計算,市盈率將達18.3倍。此次非公開發行構成重大關聯交易,最終收購價格以具有證券業務資格的評估機構出具且經國資部門評估備案的資產評估報告確認的評估值為依據確定。
酒匯風電名下控股、參股公司均是上月才從匯能新能源打包劃轉而來,包括3家全資子公司——鼎新風電、玉門匯能、高臺匯能,控股90%的子公司鑫匯風電,及國投酒泉第一風電有限公司35%參股股份。至此,酒匯風電成為甘電投集團體系內主要的新能源業務運營主體,集中承擔風電、光伏項目的開發、建設、運營、管理職能。酒匯風電下屬風電、光伏項目合計7個,其中尚在建設3個,其余實際售電量均尚未達到設計上網電量(按2013年數據中電投 新能源,大部分達到7至8成的水平)。除高臺匯能主要項目尚未投入運營,最近一年一期沒有實現營業收入外,2013年鼎新風電、玉門匯能、鑫匯風電共實現營業收入3.2億元,實現歸屬于母公司所有者凈利潤3403萬元。
甘肅電投董事會表示二手吊車,此舉是甘電投集團為履行借殼上市時將其擁有的風電、光伏新能源資產注入上市公司的承諾關鍵 一步。