整體來看，昨天依然是小盤股強勢、大盤股萎靡的一天。從板塊來看，跟盤前預測的差不多，電子煙、氫能表現出色。

電子煙主要是受國標進度加快推進影響，這一點我在昨天早上的文章里也有講到，此前提到了愛普股份、勁嘉股份、王子新材都隨板塊有不同程度的表現。

隨著電子煙國標進程的加快，電子煙市場有了合法、合規運營的依據，相關個股正從畫餅充饑向業績落地過度。因此后市該板塊依然有表現機會。

昨天氫能源大漲的直接刺激是我國第一個萬噸級光伏氫能示范項目在新疆落地，總投資接近30億元。

預計該項目在2023年6月份能夠建成投產建成后也將成為全球最大的光伏綠氫項目

近期也有多家企業發布了氫能源的業務進度，如上汽集團、中國能建、阿爾特、瀚藍環境等。

除此之外，近期上海、重慶、河南等地陸續出臺氫能地方補貼政策也是大漲的助力之一。

根據中國氫能聯盟的預測，到2030年，中國氫氣需求量將達到3500萬噸，在終端能源體系中占比為5%；

到2050年中材科技邯鄲風電葉片，需求量將達到6000萬噸，在終端能源體系中占比為10%，可減排約7億噸二氧化碳，產業鏈產值達到12萬億元/年。

在目前市場缺乏主題的情況下，說不定氫能源真的可以引領市場，成為下一個熱門賽道。

但是這個邏輯能不能成立不能只看預測數據，后市咱們還是得關注國家層面對氫能的頂層規劃。

當前咱們可關注昨天大漲的美錦能源、金能科技、寶豐能源能否延續上漲行情。

前晚五糧液發布了漲價公告，但是從昨天高開低走的股價表現看，產品漲價對股價的刺激在減弱。

并且從陸股通數據看，昨天北上資金繼續賣出五糧液2925萬元，這已經是北上資金連續第五天凈賣出五糧液。

但是我個人倒是覺得，對于一線白酒品牌目前已經不宜看空了。

現在的問題已經不是它還能跌多少中材科技邯鄲風電葉片，而是它什么時候可以漲。因此目前手里有白酒的不建議出手，在這個位置離場確實太可惜了。

隆基股份發布硅片降價公告后，股價跌破120日線支撐位。降價對隆基來講短期內確實是個利空，因為這會壓縮企業短期內利潤。

但是長期來看，這個降價其實影響不大，甚至是個利好。因此對它感興趣的可持續保持關注，再往下就是機會。

今天想嘮嘮中材科技。這貨之前我已經講過很多次了，所以今天就講的簡單點。

我在網上看到不少人在罵中材，說它不爭氣，站在風口上股價就是不漲。

但是如果你仔細看，從今年5月份到9月份，中材是有一個翻倍走勢的。

中材的三大主業：玻纖、隔膜、葉片。

玻纖：

玻纖板塊今年的走勢是最磨人的吊車公司，這一點看中國巨石的走勢就知道。

但是在下游應用不斷擴展的情況下，玻纖的周期性正在減弱，因此預計在四季度，玻纖將繼續為中材貢獻強勁利潤。

葉片：

目前中材擁有阜寧、邯鄲、萍鄉、酒泉、白城、錫林及興安盟七大生產基地，年產能達10GW 以上，是國內最大的風電葉片供應商。

今年開始風電正式進入平價時代，大型化、大功率化成為行業趨勢，進一步提高風電葉片行業競爭壁壘。

因此隨著風電行業集中度提高，中材的市場占有率有望得到進一步提升。

隔膜：

在全球減碳的大背景下，新能源汽車及儲能需求快速增長，而鋰膜作為鋰電池核心材料，中長期將保持高景氣狀態。

近年來，中材通過收購及產能建設，鋰膜產能加速釋放吊車，截至今年底產能將超過15億平米。

咱們可以預計公司鋰膜業務收入將維持高速增長，且產能擴張后的規模效應也將改善其盈利水平。

此外，公司的高壓儲氫瓶已具備量產能力，不過以無人機和燃料電池用儲氫瓶為主