新京報快訊(記者 趙毅波)在收入繼續下滑的2017年報發布后,金風科技宣布了大手筆的融資計劃。
根據金風科技最新公告,公司同意由公司全資子公司金風新能源(香港)投資有限公司作為發行人發行不超過7億美元的境外永續債,募集資金主要用于償還現有債務以優化債務結構、 項目投資及一般營運資金用途等。
作為此次發行主體,金風新能源(香港)投資有限公司是金風科技的全資子公司。按照公告披露,本次境外永續債擬發行規模等值不超過7億美元, 最終的發行額度將以國家發展改革委備案登記金額為準;發行幣種視市場情況、公司資金需求和監管要求確定,發行方式視市場情況、公司資金需求和監管要求一次或分期發行。
此外,本次擬發行境外永續債的期限為3+N年(或5+N年), 不設具體期限限制。在債券發行的第3年末(或第5年末),公司有贖回該債券的權利。
金風科技表示,公司將為發行人于境 外債券項下的清償義務提供全額、無條件及不可撤銷的保證擔保,擔保期限與債券期限一致。
幾乎同時,金風科技發布配股方案,本次配股募集資金總額不超過人民幣50億元,扣除發行費用后的募 集資金凈額將用于 Stockyard Hill 風電場 527.5MW 項目、Moorabool North 風電 場 150MW 項目、補充流動資金、償還有息負債。
據此,以上兩筆募資計劃金額接近百億元規模。
3月23日晚,金風科技公告稱,報告期內公司實現歸母凈利潤30.5億元吊車出租,同比增長1.72%;實現營業收入251.3億元,同比下降4.8%。
東方財富網數據顯示,自從營業收入在2015年達到301億元的高點之后金風科技2017年報,金風科技的收入就持續下滑,2016年降至264億元,去年進一步下跌,兩年間下滑1/6。
近年來,金風科技負債水平持續高位運行。截至2015 年 末、2016 年末和 2017 年末吊車公司,金風科技負債總額分別為 351.8億元、437億元和 493億元。報告期各期末,公司合并口徑的資產負債率分別為 66.92%、67.88%及 67.75%。
金風科技在配股方案中表示,公司報告期內的資產負債率水平大幅高于行業平均水平。較高的資產負債率水平在一定程度上削弱了公司的抗風險能力,制約了公司的融資能力和未來發展潛力。
“為進一步降低公 司資產負債率,增強抗風險能力,同時滿足未來產業拓展及經營規模 快速增長的需要,公司擬安排本次配股募集資金中的 15 億元用于償 還有息負債”,金風科技稱。
據官網介紹,金風科技成立至今實現全球風電裝機容量超過44GW,28500臺風電機組在全球6大洲、近20個國家穩定運行。金風科技稱,其在國內風電設備 制造商中連續七年排名第一,在全球風電市場連續三年名列前三。
當前,風電行業開始了新一輪下滑,作為行業龍頭的金風科技選擇了加速募資儲備彈藥以進軍新市場。
根據全球風能理事會發布的全球風電統計報告,2017年全球風電市場新增裝機容量超過52.57GW,我國風電市新增裝機占全球新增裝機容量較上年同期下降5.7 個百分點至37%。
報告期內,金風科技風力發電機組及零部件銷售收入為人民幣194億元,同比下降13.14%;2017 年實現對外銷售容量5081.50 MW,同比下降13.62%,
金風科技稱,受到紅色預警機制、環保力度加大以及部分地區開發受限等因素影響,2017年我國風電裝機容量出現下滑,為近三年最低水平金風科技2017年報,行業競爭也進一步加劇。
金風科技表示,公司制定了“兩海戰略”,積極發展海上風電,拓展海外風電市場,同時推動金風核心主業的海外發展。
據風能協會數據顯示,2017年國內海上風電項目招標3.4GW,較2016年同期增長了81%,占全國招標量的12.5%。
金風科技在年報中表示,公司積極布局海上風電,為未來發展奠定堅實基礎。公司中標海上風電項目503MW,占已定標總量32.8%,累計在手海上項目訂單825MW。
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