受讓+定增山東財金入主金雷股份

7月17日，金雷股份發布《與特定對象簽訂的公告》以及《向特定對象發行股票預案》。

根據金雷股份董事長伊廷雷7月16日與山東財金簽署的《附條件生效的股權轉讓協議》，山東財金擬分兩次受讓伊廷雷持有的上市公司39263019股股份，占發行前公司總股本的15.00%。在第一次股份轉讓完成且前述表決權委托后，山東財金將持有公司24.32%表決權，伊廷雷及其一致行動人表決權比例下降至16.71%。屆時，山東財金將成為上市公司控股股東，山東省財政廳將成為上市公司實際控制人。

《公司向特定對象發行股票預案》顯示，金雷股份擬向特定對象山東財金發行55636620股股票，不超過發行前公司總股本的30%。發行價格為本次發行定價基準日前20個交易日股票均價的80%，即22.44元/股。募集資金總額為人民幣12.48億元，扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。通過認購公司本次向特定對象發行股票，山東財金直接持有的股份數量占本次發行后公司總股本的比例將上升至29.90%，山東財金、山東省財政廳對公司的控制權將進一步增強。

伊廷雷在回復投資者提問時表示，轉讓控制權有利于緊抓行業發展機遇，實現公司快速、健康、可持續發展。目前風電行業的快速發展，風電機型大型化趨勢明顯，與山東財金合作有利于搶占市場先機進行行業布局，加速公司新增產能的落地，并提升公司的融資能力和授信水平。

伊廷雷表示，本次股權轉讓和定增完成后，自己仍然是公司的第二大股東，持有21.47%的股權二手吊車，將不忘初心，繼續服務公司。

全面賦能助力風電龍頭做優做強

山東財金表示，取得公司控制權后，將加大資源傾斜力度，發揮自身資源稟賦特別是財政背景優勢，在政策支持、稅收優惠、財政補貼和業務拓展等方面，協調各方力量對公司予以支持。在業務方面，山東財金將圍繞公司發展方向和產業布局，積極對接全省風電產業資源，推動公司新項目盡快落地達產，支持完成業績目標和戰略布局，進一步鞏固公司核心競爭力和行業龍頭地位，實現對公司業務發展全面賦能。

在資本層面萊蕪金雷風電，山東財金受讓15%股權后將馬上通過定增方式增資12.48億元支持公司發展。未來，山東財金還將提供多種支持吊車出租，包括利用低成本資金給予公司流動性支持，利用與各大金融、投資機構的戰略合作關系，吸引集聚更多金融社會資本支持公司長遠發展。

對于投資者關心的管理問題，山東財金表示，將切實處理好“管住”與“放活”的關系，堅持充分授權經營，不亂插手公司日常經營管理，通過建立科學合理的管控機制，管出活力、管出效益。

發展戰略上，金雷股份表示將保持并強化作為全球風電產業關鍵部件核心提供商的地位。首先，提升大兆瓦風電鑄件產能，保持并不斷提升公司風電軸類零部件產品的市場領先地位；其次，提升研發設計能力，打造差異化產品；第三，關注國內市場，大力開發在役技改和退役重裝產品市場，加快開發鑄件產品客戶，并向其他鑄件產品延伸萊蕪金雷風電，迅速提升鑄造產品市場份額。

同時，公司將充分做好產能利用，以專業大型軸類部件為核心產品，積極布局海外市場，優先開發行業優質客戶，不斷提升產品品牌知名度和美譽度，推動公司軸類產品從水電及火電行業拓展至礦山機械等其他行業。

金雷股份還表示，將積極尋找戰略性新興業務作為公司第二增長曲線。未來將持續關注和探索新能源領域高增長潛力產業，充分發揮公司在鍛件、鑄件領域積累的技術優勢和客戶優勢，通過并購優質企業獲得更多先進理念、技術、經驗以及市場，爭取在新能源相關領域取得新的突破，實現公司做優做強做大。（中國證券報）

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