繼中國動力之后，中國船舶集團旗下另一家上市公司中船科技也發(fā)布了重組預(yù)案——通過收購進軍新能源領(lǐng)域。這也是該央企加速資產(chǎn)證券化的重要動作。

2022年1月12日晚間，中船科技披露重組預(yù)案，擬以12.5元/股的定增價格，向中船重工集團、重慶船舶工業(yè)等發(fā)行股份，以收購中國海裝100%股份、凌久電氣10%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%股權(quán)、中船風電88.58%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)。同時，公司還將定增募集配套資金，用于補充流動資金或償還債務(wù)、收購標的公司相關(guān)項目建設(shè)等。

交易完成后，中船科技將直接持有中國海裝100%股份和新疆海為100%股權(quán)，并將通過直接和間接方式合計持有凌久電氣100%股權(quán)、洛陽雙瑞100%股權(quán)和中船風電100%股權(quán)。

對于上述收購資產(chǎn)的價格，中船科技表示，審計和評估工作尚未完成，評估值及交易價格尚未確定，最終交易金額將以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商后在重組報告書中披露。由于此次重組的交易對方包括中船科技間接控股股東中國船舶集團控制的子公司，所以此次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

資料顯示，此次中船科技擬收購的中國海裝等公司為新能源行業(yè)資產(chǎn)，主要業(yè)務(wù)為風力發(fā)電設(shè)備的制造、風電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。

具體來看，中國海裝主要從事大型風力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售，目前已形成以風力發(fā)電主機為產(chǎn)業(yè)核心，包括葉片、控制系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)等風電配套產(chǎn)品及風電場工程建設(shè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系。

凌久電氣是一家主要從事風力發(fā)電控制系統(tǒng)及大型水面通航監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品為兆瓦級風電機組主控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)、風電變流器及風電場監(jiān)控系統(tǒng)等。洛陽雙瑞的主要產(chǎn)品為風力發(fā)電機組核心零部件之一的風電葉片。中船風電主要從事風電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。

值得一提的是，不僅中船科技重組預(yù)案火熱出爐，同屬中國船舶集團的另一家上市公司中國動力也在前一日發(fā)布重組預(yù)案。

1月12日，中國動力發(fā)布公告稱，擬與中船工業(yè)集團、中國船舶通過以各自持有的柴油機動力業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)，共同對中國動力全資子公司增資并由該子公司向中船重工集團支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式，規(guī)范柴油機動力業(yè)務(wù)同業(yè)競爭。

按照計劃，交易前，中國動力先以適量現(xiàn)金設(shè)立全資子公司。交易中，中國動力以持有的中國船柴100%股權(quán)、陜柴重工100%股權(quán)、河柴重工98.26%股權(quán)對新設(shè)子公司增資；中船工業(yè)集團以持有的中船動力集團36.23%股權(quán)對新設(shè)子公司增資；中國船舶以持有的中船動力集團63.77%股權(quán)對新設(shè)子公司增資。新設(shè)子公司以現(xiàn)金收購中船重工集團持有的河柴重工1.74%股權(quán)。

交易完成后，新設(shè)子公司成為從事柴油機動力業(yè)務(wù)的合資公司，由中國動力持有合資公司控股權(quán)，中船工業(yè)集團、中國船舶持有合資公司參股權(quán)。合資公司持有中國船柴、陜柴重工、河柴重工、中船動力集團100%股權(quán)。該重組的交易對方中船工業(yè)集團、中船重工集團、中國船舶均為公司間接控股股東中國船舶集團控制的子公司。

中國動力表示，交易完成后，中國船舶集團下屬柴油機動力業(yè)務(wù)將進一步整合，推動柴油機動力業(yè)務(wù)統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展，有利于促進公司柴油機動力業(yè)務(wù)整體能力提升。

2019年11月，“南北船”實現(xiàn)合并，中國船舶集團正式設(shè)立。據(jù)悉，中國船舶集團整合了中船工業(yè)和中船重工優(yōu)勢資源，重點發(fā)展海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域。如今，隨著動力和新能源板塊公布方案，其資產(chǎn)整合有望進一步提速。

來源：上海證券報